2023年八月第一周物资价格信息周刊

内容概要

一、钢材版块  

1、建筑钢材行情综述：较上周，全国建筑钢材涨跌互现；

1.1、东北地区：较上周，黑龙江上涨↑30-50元/吨；吉林下跌↓10-30元/吨；辽宁上涨↑20元/吨；

1.2、华北地区：较上周，北京上涨↑10-30元/吨；天津上涨↑10-20元/吨；河北下跌↓10-20元/吨；山西下跌↓10-40元/吨；内蒙古下跌↓40-90元/吨；

1.3、华中地区：较上周，河南下跌↓10元/吨；湖北上涨↑20-40元/吨；湖南下跌↓10元/吨；

1.4、华东地区：较上周，上海上涨↑10元/吨，江苏下跌↓10-40元/吨；浙江上涨↑10-20元/吨；安徽下跌↓10-20元/吨；江西下跌↓20元/吨；山东下跌↓10-40元/吨；福建下跌↓10元/吨；

1.5、华南地区：较上周，广东上涨↑10-20元/吨；广西下跌↓10元/吨；海南下跌↓30元/吨；

1.6、西北地区：较上周，陕西下跌↓10-30元/吨；甘肃下跌↓10-20元/吨；青海下跌↓20-30元/吨；宁夏下跌↓10-20元/吨；新疆下跌↓80-110元/吨；

1.7、西南地区：较上周，重庆下跌↓20元/吨；四川下跌↓20-30元/吨；贵州下跌↓10-20元/吨；云南下跌↓30-50元/吨；西藏下跌↓20元/吨；

二、废钢版块

废钢行情综述：较上周全国重型废钢上涨↑10-70元/吨；

调价情况如下：

华东地区：上涨↑10-30元/吨；

华中地区：上涨↑10-30元/吨；

华南地区：上涨↑10元/吨；

华北地区：上涨↑20-60元/吨；

西北地区：上涨↑20元/吨；乌鲁木齐下跌↓30元/吨；

东北地区：上涨↑20-40元/吨；哈尔滨下跌↓20元/吨；

西南地区：废钢价格平稳；贵阳上涨↑70元/吨；

三、水泥价格版块

一.水泥市场周度回顾：全国水泥指数周环比下降

本周全国水泥价格弱势运行 ，截止上周末，水泥平均价格为386元，周环比降1.01%。

二.各区域行情分析

华东：局部天气好转，利于施工；近期价格触底，下游开始囤货，外发量增加后，水泥出库量随之增加。

华南：台风过境，天气放晴，需求开始回补。

华中：高温雨水影响下，各类项目开工的多，但都是形式化开工，实际进度较慢。

西南：限量销售，水泥产量减少，熟料库存低位；道路管控，成都工地基本上已停工。

三北地区：极端天气后需求回补，有几个水电站项目，施工进度加快，对水泥需求有带动。。

三、水泥供需分析

生产方面：截止上周末，全国274家水泥熟料生产企业情况：全国水泥熟料产能利用率58.87%，较上周下降3.29个百分比。其中华东地区产能利用率环比下跌3.64%，华东浙江、江苏、福建、安徽部分地区熟料企业执行7月份错峰停窑，因此产能利用率较上周有所下降。华中地区产能利用率环比上升6.72%，华中湖北地区等地区7月份停窑结束，重新开窑生产。西南地区产能利用率环比上2.31%，重庆部分水泥企业停窑完毕，开窑生产，因此产能利用率较上周上升。

库存方面：全国水泥熟料库容比73.02%，较上周环比下降0.05%。其中华东地区熟料库存环比上升0.46%，近期华东地区江苏、浙江、福建受阴雨停工影响，市场需求受到抑制，熟料库存小幅提升。华南地区熟料库存环比下降1.42% ，华南地区台风天气过去了，市场需求回补，所以库存小幅下降。西南地区熟料库存环比下降1.45% ，四川水泥价格推涨，下游提前补库，因此库存小幅下降。

需求情况：本周全国水泥出库量519.9万吨，环比上升0.66%，年同比下降36.39%，较上期略有回升。本期部分市场天气转好后需求回补；区域性农忙结束，小项目零散用量增加;市政类工程施工进度恢复正常。具体分析如下：

【基建】——托底内需

基建水泥直供量201万吨，环比上升1.01%，年同比下降12.98%。据悉，多地举办围绕”基础设施建设进展和成效”的会议，坚持“两手发力”，落实基础建设投资多于往年同期。各地大型项目恢复正常施工进度，尤其是水利工程、高速、高铁等项目进度尚可。

【房建】——持续下降

从水泥出库量来看，需求呈下行趋势。在因城施策原则下，各地适度放松限购限贷、加大公积金购房支持力度、减免房地产交易环节税费、引导房贷利率下行等方面将持续发力。目前，房建仍以续建和存量房为主，部分“保交楼”带来一定的水泥需求。搅拌站资金情况暂未改善，各地有序用电、管控、高温下，各地均有错峰施工和半停工现象，水泥采购量略有下降。

四.水泥后市观点

总体来看，本周出库量略有回升，夏季高温多雨已成常态，局部极端天气后需求回补，带来一定需求;但整体新开工较少，区域性管控后，部分项目有停工半停工现象，市场需求增量有限。故本周水泥行情稳中偏弱运行，具体数据有待进一步跟进。

四、商品混凝土、砂浆版块

一、混凝土市场周度回顾：截至上周，全国混凝土C30均价为384元/方，周环比持平。

二、混凝土供需分析

1、产能利用率

本周国内混凝土产能利用率为10.55%，环比降低0.57%。近期混凝土市场需求一般，回款方面部分企业反馈有所好转，但国内高温多雨天气持续影响，短期内混凝土产能利用率仍将保持低位。

2、发运量

本轮调研期间，混凝土发运量211.4万方，环比降低5.09%。分地区来看：

华东地区发运量环比降低4.42%，同比降低32%，部分企业调研：连云港ZG搅拌站混凝土发运量小幅上升，降水天气减少。目前搅拌站近期新接手了两三个项目，都是公共建设项目，如学校、商业体等，回款还是不理想大概在四五成，主要原因在于其中包含了之前的遗留款项，恒大、碧桂园的项目的资金回款很困难，后期整体发运量或有提升。

华南地区发运量环比增加0.04%，同比降低30%。华南目前正值高温多雨加台风时段，“泰利”台风在广东与海南交界地区处登录，因此广东及海南区域强降雨较为厉害，而广西也是高温天气，整个华南地区的项目进度有所放缓，另外由于半年度回款不佳，多数搅拌站在努力回款，对于出货并未持走量心态。截止目前，华南区域回款均值在5-6成水平。

华北地区发运量环比减少4.28%，同比降低23%。部分企业调研：本轮河北SK搅拌站混凝土发运量环比提升500方，本轮调研期间正常供应。此外，雨水天气有一定减少，因此发运量略有提升。基建项目方面持续在供应市北的基础设施提升工程，项目进度稳定，三万方的量能够供一段时间。锂电池技改产业化项目稳定供应中，中途供应，需求还不错。中交的管廊项目稳定供应中，截至目前用量不错。市政项目方面，地铁4、5号线供应中，但是目前需求没有完全起来，目前回款情况4-5成，还可以。此外，地铁6号线即将启动招标，预计后续需求或将有所提升。

华中地区发运量环比下降2.78%，同比下降37%。部分企业调研：本轮湖南省CSJG搅拌站混凝土发运量环比持平。本轮需求方面，可供项目仍以基建、房建项目为主，目前做的还是老项目为主，没有新项目可接。今年的话形势不是很乐观，年后到现在混凝土产量50万方还没达到，估计很难达成今年目标。价格方面，目前混凝土价格400元/方左右未有变动。资金方面，回款较上轮有所增加，有在陆陆续续恢复，但是要是说跟目标相比是达不到的 回款的话现在距离目标的50%都没有。

西南地区发运量环比降低14.08%。四川某搅拌站混凝土发运量环比下降，现在环保整治，加上大运会管制从7.22-8.10，原材料端停止生产，现在项目原材主要是之前的库存，水泥砂石都停止生产，混凝土发运量少了很多也就几百到一千，原材料端影响发运量，主要再催回款，回款有六成以上。

西北地区发运量环比提升2.64%，同比降低60%。陕西某搅拌站反馈某混凝土发运量环比上升200方，上升原因是降雨影响减弱，固定供应地铁8号线，所有车站主体结构已经全部封顶，混凝土需求量后期会逐步减少，8号线一直月结70%，付款比较好，除了地铁项目付款都不太行，手里还有一个房建项目。去年回款45%左右，今年回款仅去年六成，也就是三成不到。

三、混凝土后市观点

现混凝土企业多以存量项目供应为主，上半年各大区发运量同比降幅明显，回款情况依然不理想背景下，下半年各地需求或仍由在手订单支撑。预计下周全国混凝土市场稳中偏弱运行。

五、砂石料版块   

一、砂石市场周度回顾

全国砂石综合均价104.33元/吨，年同比下降5.15%，周环比下降0.32%。目前天然砂均价132元/吨，机制砂均价93元/吨，碎石均价88元/吨。

分区域来看，本周华东地区砂石价格下跌0.8元/吨，华南和华北地区砂石价格上涨0.3-1.0元/吨，西南地区砂石价格下跌0.5元/吨。

分各省份来看，本周价格变动主要集中华东、华中、华南、西南、东北等地。

二、砂石供需分析

1、供应情况分析

本周本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为65.41%，较上周上升1.69%。

本周砂石产线开机率小幅上升。分区域看，华北地区砂石产线开机率小幅下降，其他地区开机率稳中偏强运行，整体全国砂石开机率略有提升。除华东地区开机率高于全国开机率外，其他六个地区开机率低于全国平均水平。

本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为38.64%，较上周上升0.22%。

本周测算的砂石产能利用率小幅回升。分区域看，除华东、西南地区产能利用率小有提升外，其他六个地区稳中有降。除华东、华南和西北地区产能利用率高于全国产能利用率外，其他四个地区低于全国平均水平。华东苏北、苏南加工厂产量释放，周边市场需求相对稳定，在建项目有支撑，发货量提升，进而产能利用率有提高。

2、需求情况分析

本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1609.64万吨，周环比上升0.57%。其中，碎石发货量为916.92万吨，周环比下降0.44%；机制砂发货量为529.42万吨，周环比上升1.76%；石粉发货量为163.4万吨，周环比上升2.57%。

本周砂石发货量下降，较上周上升9.1万吨。分区域看，本周除华东、西南发货量下降外，其他五个地区砂石矿山厂企业发货量有不同程度的上升。华东地区发货量最高为812.6万吨，其次为华中地区（湖北砂石价格），发货量为291.9万吨。

本周混凝土产能利用率为10.55%，环比降低0.57%。混凝土发运量211.4万方，环比降低5.09%。近期混凝土市场需求一般，回款方面部分企业反馈有所好转，但国内高温多雨天气持续影响，短期内混凝土产能利用率仍将保持低位。

3、库存情况分析

京唐港：本周港口砂石发货量较上周基本持平，目前港口砂石平仓价格暂稳，海运费持续低位，不过下游港口库存大多中高位，施工受雨水天气影响，采购不佳，去库压力加大，预计短期内发货量保持稳定。

三、砂石市场下周预测

华东：福建台风即将登陆，矿山厂供应收窄，加上江苏、上海下游需求市场短期内难以恢复，供需双弱。安徽皖北陆续有产业园厂房项目开工，本地发货提升，皖中部分在建高速、高铁项目资金到位一般，贸易端供货积极性不高，皖南部分厂家外发价格下跌，发货小幅增加，不过整体增幅有限。预计后期受台风影响华东砂石发货量或将下降。

华中：河南雨水天气发货量不稳定，小幅下降；湖南厂家恢复正常生产与发货，发货量明显提升；湖北发货量稳中有升，因此华中整体发货量提高。预计后期砂石发货量或将稳中偏弱运行。

华南：西江枯水期保持限行，未来一周台风预计登录广东福建地区，广东部分地区启动防台风响应，天气预计出现特大暴雨，影响华南地区部分工程进度，华南地区发货量预计略微降低，价格持稳运行

西南：西南砂石发货量本周整体呈稳中偏弱运行趋势，主要受阴雨天气影响，以及成都大运会的举办，成都大量项目处于停工状态，砂石发货量大幅下降，预计下周西南地区砂石发货量或将稳中偏弱运行。

东北：本地发货量暂稳，外发需求暂稳，整体发货持平。预计后期砂石发货量暂稳。

华北：京津冀地区目前高温雨水天气影响，整体施工进度放缓，拟建项目资金到位情况不明，一定程度上拖累了开工速度，不过河北部分矿山管控放松，在着手恢复生产，后期供应量增加，砂石发货量或将小幅提升。

六、建筑木方价格版块    

较上周，本周全国木方价格上涨↑；

华北地区：上涨↑20元/方；

华中地区：上涨↑20-30元/方；

华东地区：上涨↑10-70元/方；

华南地区：上涨↑30-40元/方；

七、其他材料版块  

1、本周重交沥青价格小幅涨跌互现

3、本周有色金属涨跌互现；

4、安装工程材料价格专区更新；

洛阳行列信息技术有限公司

2023年8月3日