2023年三月第五周物资价格信息周刊

内容概要

一、钢材版块   

1、建筑钢材行情综述：较上周，全国建筑钢材继续下跌↓；云南、海南小涨；

1.1、东北地区：较上周，黑龙江下跌↓60-70元/吨；吉林下跌↓20-60元/吨；辽宁下跌↓20-50元/吨；

1.2、华北地区：较上周，北京下跌↓20-60元/吨；天津下跌↓20-50元/吨；河北下跌↓20-50元/吨；山西下跌↓10-90元/吨；内蒙古下跌↓50-80元/吨；

1.3、华中地区：较上周，河南下跌↓30-70元/吨；湖北下跌↓20-40元/吨；湖南下跌↓20-30元/吨；

1.4、华东地区：较上周，上海下跌↓30-50元/吨，江苏下跌↓20-70元/吨；浙江下跌↓10-60元/吨；安徽下跌↓10-70元/吨；江西下跌↓40-100元/吨；山东下跌↓30-60元/吨；福建下跌↓40-100元/吨；

1.5、华南地区：较上周，广东下跌↓30-80元/吨；广西下跌↓20-30元/吨；海南上涨↑30元/吨；

1.6、西北地区：较上周，陕西下跌↓10-70元/吨；甘肃下跌↓90元/吨；青海下跌↓90元/吨；宁夏下跌↓90元/吨；新疆下跌↓40元/吨；

1.7、西南地区：较上周，重庆下跌↓60-70元/吨；四川下跌↓40-50元/吨；贵州下跌↓20元/吨；云南上涨↑30-50元/吨；西藏下跌↓80-100元/吨；

二、废钢版块

废钢行情综述：较上周全国重型废钢下跌↓为主，个别城市上涨↑

调价情况如下：

华东地区：下跌↓10-40元/吨；合肥上涨↑30元/吨；

华中地区：下跌↓10-50元/吨；武汉上涨↑10元/吨；

华南地区：价格平稳，广州下跌30元/吨；

华北地区：涨跌互现；石家庄、包头下跌↓10-20元/吨；北京、天津上涨↑20元/吨；

西北地区：下跌↓30-40元/吨；兰州上涨↑30元/吨；

东北地区：涨跌互现；沈阳、大连下跌↓20元/吨；长春上涨↑20元/吨；

西南地区：下跌↓65-120元/吨；昆明上涨↑30元/吨；

三、水泥价格版块

一.水泥市场周度回顾

本周全国水泥价格涨跌互现，截止上周，水泥平均价格为473.4元，周环比涨0.34%。

二.各区域行情分析

华东：江苏重大项目支撑，带动基建需求回升；其余市场新项目增量有限，部分因资金问题，进度缓慢，需求小幅增加。价格震荡偏强，原材价格高位，厂家推涨价格以提升盈利水平，但各地窑线正常开工，竞争压力增大，涨价支撑有难度。

华南：江苏重大项目支撑，带动基建需求回升；其余市场新项目增量有限，部分因资金问题，进度缓慢，需求小幅增加。市场逐步落实涨价，行情涨后持稳。

华中：湖北、湖南基建项目较多，进度尚可；河南下雪，项目进度缓慢，水泥需求暂未恢复。河南、湖南部分区域前期涨价未落实，价格走低。

西南：外发周边市场增多，部分重点工程资金下放，工程进度较好，大项目即将进入施工高峰。重庆地区价格大幅上涨，实际落实情况有待观望。

三北：新项目较多，需求持续恢复。价格持稳过渡。

三.水泥后市观点

本周全国水泥行情持续回暖，需求方面，整体恢复到节前70%-80%，环比增速放缓，基建持续发力，项目正常施工，支撑水泥需求，新项目陆续开工，但短期需求提升不明显；房建需求无明显提升，部分区域资金到位不佳，供应商供货积极性减少。供应方面，窑线运转率继续上升，熟料补库，目前库存压力不大，但近期雨水天气持续，影响需求回升，市场涨价信心减弱，行情持稳观望为主。

四、商品混凝土、砂浆版块

一、混凝土市场周度回顾：截至上周，全国混凝土C30均价为409元/方，周环比下浮1元/方。

二、混凝土供需分析

1、产能利用率

截至上周，跟踪国内混凝土企业出货情况，本周国内500余家混凝土企业产能利用率回升，本周混凝土平均产能利用率为11.88%，较上周提升0.55个百分点，比去年同期高0.42个百分点，目前全国各地工程项目均陆续开工，市场需求依旧处于恢复阶段，混凝土需求小幅上升，部分市场环保管控解除，利用率有所回升，但回升仍未达到预期值，较去年略有上升。

2、发运量

本轮调研周期内，全国混凝土发运量为238.04万方，环比增加4.88%，较2022年同期增加7.07%。总体来看，除华中市场发运量呈小幅下降外，其他区环比数据均小幅上升，较去年同期表现各异，具体情况如下：

华北地区：发运量环比增加4%，年同比增加23.1%。河北市场地铁项目开启但环保管控较去年有所延长，混凝土发运量有所上升但是空间有限。京津冀地区环保管控解除工地施工和混凝土生产恢复正常，北京市场发运量上升，但天津市场新项目数量不理想，混凝土发育量略有下降。山西省房建项目进度加快，带动混凝土发运量稳步提升；

西南地区：发运量环比提升12.86%，年同比减少26.5%。四川市场目前有重点道路类项目作为支撑，混凝土发运量小幅上升，但今年西南市场资金到位率低，施工恢复缓慢，企业受此影响混凝土发运量同比下降；

西北地区：发运量环比增加4.95%，年同比增加145.49%。西北市场国道、火车站等重点项目进度有所加快，部分市场有厂房需求作为支撑，整体发运量向好。去年西北区域陕西等市场出现大型卫生事件影响，整体市场启动缓慢，加之今年整体项目恢复信心有所增强，因此发运量是有较大幅增加；

华东地区：发运量环比增加7.29%，年同比增加5.07%。江苏、安徽等市场订单有所上升，有市政类项目支撑，同时福建市场十号环保管控解除，但总体来看房建市场恢复依旧低于去年同期，本期混凝土发运量小幅上升；

华南区域：发运量环比增加5.59%，年同比增加55.5%。目前来看，广东市场新项目较同期有所增加，海南市场自贸港项目近期有支撑，各地项目启动、施工情况良好，带动当地市场混凝土发运量逐步上升。

三、混凝土后市观点

整体来看，国内多数市场新老项目逐步启动，各地市场有不同的市政、房建等需求作为支撑，但仍有很多市场新项目较少，混凝土需求支撑无力，主要原因在于资金回款不到位，加上市场上同质化竞争激烈。本周混凝土产能利用率持续回升，但国内多地降雨影响导致回升不及预期，预计后期国内多地降雨天气影响力度不减，产能利用率回升趋势放缓。

五、砂石料版块        

一、砂石市场周度回顾

截至上周末，全国砂石综合均价109.67元/吨，年同比下跌4.08%，周环比上升0.92%。目前天然砂均价136元/吨,机制砂均价99元/吨，碎石均价94元/吨。

二、砂石供需分析

1、供应情况分析

本周全国砂石矿山和加工厂样本企业总开机率为62.59%，周环比上升0.37个百分点。本周华东、华中、东北、西北趋势持稳，除华南外下降其余均呈上升趋势；华东地区长三角地区在建项目进度较好，像安徽、福建等城市外发长三角砂石量大于本地供应量，砂石出货量持续上升；两广地区本地受天气影响，增幅受限。其中粤西港航工程较多，但本地供应紧缺，以云浮、广西供应支撑为主；华中地区长江流域外发量持续增加，下游价格在船运费上涨的情况下仍有优势，头部企业贸易商拿货积极；东北地区受天气影响，整体行情未恢复至往期，预计到四月中旬或有好转；所以综合来看，本周开始全国开机率呈上升趋势。

本周砂石矿山和加工厂样本企业产能利用率为35.87%，周环比上升1.3个百分点。本周除东北外所有地区产能利用率均在上升阶段；华东地区江阴港为江苏主流中转港口，发货情况较好，库存正常消化，续建项目需求回升。砂石价格战激烈，外来料以湖北、江西、福建为主，其中福建因运费有优势，占比最高；西南地区云南、贵州等城市资金影响占大头，本地需求一般，发货量提升主要在大企业，而重庆外发江苏量少了，受船运费上涨，厂家调整价格，现重心转至本地；华中地区北部雨雪天气，南部多雨，影响砂石生产运输；综上，全国砂石产能利用率走上升趋势。

2、需求情况分析

本周家砂石矿山和加工厂样本企业发货量为1494万吨，周环比上升16.64%。其中，碎石发货量为837万吨，周环比上升15.03%；机制砂出货量为486万吨，周环比上升19.94%；石粉出货量为171万吨，周环比上升15.55%。本周全国砂石出货量比上周增加54万吨。全国在建项目需求持续向好，天然砂主要供应基建项目，受源头禁采影响，源头天然砂价格以及到位价仍在持续上涨中；本周全国雨水天气的增加，项目进度延缓，出货量虽有增幅，但增幅有限。

本周国内500余家混凝土企业产能利用率回升，3月15日-3月22日期间，混凝土平均产能利用率为11.88%，较上周提升0.55个百分点，比去年同期高0.42个百分点，目前全国各地工程项目均陆续开工，市场需求依旧处于恢复阶段，混凝土需求小幅上升，部分市场环保管控解除，利用率有所回升，但回升仍未达到预期值，较去年略有上升。

3、库存情况分析

京唐港：近期南方雨水天气影响，新开项目较少，项目进度一般，叠加船只时常有海上管制，海运费持续上涨，整体采购进度放缓，本周砂石发货量较上周有所下滑，预计下周发货量保持稳中偏弱运行。

三、砂石市场下周预测

华东：在建项目需求可观，但雨水天气影响下，发货量增幅受限，若下周降雨减少，预计下周华东地区发货量将保持稳中偏强运行。

华中：湖南、河南项目需求受雨天影响，进度放缓，砂石发货量下降。湖北需求稳定恢复，砂石发货量有支撑，砂石发货量增加。预计后期华中发货量或将稳中偏强运行。

华南：目前不少工程项目在加紧赶工，以广州深圳和粤西为首，基建项目推进进度加快，但是从材料端反馈来看，目前砂石等材料发货量增幅持续收窄，预计广东砂石将在传统雨季的影响下，稳中偏弱运行。

西南：整体发货量呈连续上涨趋势，基建项目是砂石需求的主要支撑，整体受资金影响砂石发货量上涨速度比较缓慢，目前项目仍在逐步释放，发货量将缓慢增加。

东北：受到天气及市场需求影响，大部分企业目前仍未开工。本周受天气影响比较严重，东北砂石发货量小幅下降。预计东北市场完全恢复生产得到4月中下旬。

华北：本周河北省多地环保管控持续，部分混凝土企业生产受限，叠加河北、天津新开工项目不多，需求支撑不足，砂石发货量增幅较小。不过此次预警时间较短，山西、北京市政项目持续向好，预计下周企业恢复正常生产之后，砂石发货量有所提升。

六、建筑木方价格版块 

1、供给端分析

从国际市场来看，美国联邦储备委员会22日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点，到4.75%至5%之间。北美市场受通胀和建筑行业低潮影响，部分锯材厂降低库存维持价格，但木材期货在进行交割后，价格还是出现小幅下跌，芝加哥软木期货CME木材期货23年5月合约先涨后回落，本周收盘价为411.2美元/千板尺，也反映了市场对于建筑行业需求并不看好。

从国内市场来看，本周部分港口原木库存下降，岚山港库存下降至180万方以下，其中云杉原木库存变动不大，随着辐射松成品木方跌破1300元/方后，云杉成品方回落至1600元/方以下；江苏市场原木库存量相对稳定，镇江新民洲辐射松原木库存量在50万方左右。当前华东市场辐射松价差较小，且需求订单情况冷淡，部分中小型加工厂出现关停和倒闭的情况，实体转型贸易批发的客户也不在少数，场地租赁、仓储和人工成本是实体加工企业难以维持的主要原因。

2、运输端分析

本周，由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数为1026.15点，比上周回升0.01%。公路物流需求总体平稳，运力供给较为充足，运价指数呈现维稳态势。从后期走势看，运价指数或将延续小幅震荡回升走势。上周五国内油价下调0.08元/分，下降幅度较小，但是本周上半周国际原油价格出现大跌，跌幅超450元/吨，下半周价格出现回调，价格基本回稳。

3、需求端分析

根据对混凝土发运量数据统计来看，本周全国混凝土平均产能利用率为11.88%，较上期提升0.55个百分点；发运量方面环比提升4.9%，增幅收窄。房地产数据表明，工程项目用材需求拐点未至，新来建筑项目耗材用量落地情况偏差较大，基建项目发力带动建材用量增加，但房建项目木材消费未有明显增长，成品木方价格持续下跌加剧市场价格竞争压力，实际需求韧性不足。雨季来临，终端项目二手木方周转率提升，挤压新木方交易市场；需求未至，贸易垫资客户回笼资金，降低回款情况不佳的项目占比。综合来看，建筑木方市场行情和需求均冷淡。

4、综合：本周供给企业持续下压出厂报盘价格，市场供应高于需求，刚需采购落地不足，实际成交平淡，预计短期内华东木方价格仍呈跌势运行。

七、其他材料版块  

1、本周重交沥青价格小幅下跌↓；沥青价格较月初下跌6.2%

2、本周成品油价格未调；

3、本周有色金属大幅上涨；

4、安装工程材料价格专区更新；

5、华东地区木方价格下跌↓；

6、周转租赁材料专区更新，租赁价格下跌↓；

7、粉煤灰价格上涨明显；

洛阳行列信息技术有限公司

2023年3月30日

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