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物资设备价格周刊

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十二月第二周水泥市场综合资讯

2016-12-08 13:55:17 物资设备价格周刊 阅读

全国水泥市场整体趋稳 西南地区市场表现较好


本周水泥市场整体趋稳,各地区销量出现不同程度的下滑。北方各省陆续进入错峰停窑期,各省报价基本平 稳;南部市场降雨天气影响持续,库存升高,部分地区价格暗 降情况增加. 企业销售压力增大。华东局部地区尚有调涨欲 望,西南地区因天气影响较小,煤炭推动价格不断上行,百川 按照地区进行具体分析:

华东地区:市场以稳为主 

据物资周刊了解,本周华东地区水泥市场除局部地区尚有 小幅上调波动,整体变化不大,福建地区 1 日主导企业协同涨 价 20 元/吨,福州、宁德地区或有望后期跟进。本周华东地区 受天气影响需求有所下滑。

山东地区水泥市场整体表现平淡,熟料生产线停窑生产已 经执行。由于天气因素,工程已经停工,市场需求偏弱。受原 材料价格上涨,山东地区水泥价格高位运行,整体走货一般, 库存处于低位,近期价格未发生变动。现山东地区 P.O 42.5 袋装报价 380 元/吨。

福建地区如约提涨水泥价格。从市场获悉,福建地区近期 天气回暖,为利润考虑,从 2016 年 12 月 1 日 0 时对褔州地区 (五区八县),古田,泰宁,将乐,顺昌,南平,尤溪,大田, 永安,三明,沙县的各等级散、袋出厂价在原价格基础上各上 调 20 元/吨。从 2016 年 12 月 3 日 0 时对明溪,清流,宁化, 建宁,连城,长汀,上杭的各等级散、袋出厂价在原价格基础 上上调 20 元/吨。地产企业熟料同步上涨 20 元/吨。由于福 安、宁德地区前期涨幅较大,后期将协调浙江企业同步,此次 调价暂不跟进。从市场反馈来看,福州地区由于海螺中转库无 水泥和“百日攻坚战”促进,行情较好,漳州等地销量略显低 迷。现三明 P.O 42.5 散装报价 320 元/吨。漳州 P.O 42.5 散 装报价 330 元/吨。

江苏地区水泥市场大稳小动,需求显低迷。市场以消化前 期涨价为主。从市场获悉,近期江苏地区天气不佳,需求较低 迷。江苏地区在 11 日至今各地区主导企业调涨散装价格 20-30 元/吨,目前从市场反馈来看,落实效果并不理想,实际涨幅 有所缩小。

浙江地区水泥市场平稳为主,浙南地区有小幅提涨可能。 从市场获悉,浙江地区本周天气不佳,多以阴雨天气偏多,市 场需求略显低迷,产销及库存压力增大,15 日浙南地区小幅提 涨散装价格基本落实,但袋装价格基本回落。另外随着 1 日福 建地区提涨价格后,浙南地区有望再次小幅提涨。

华南地区:市场暂无变化

据物资周刊了解,本周华南地区水泥市场天气不佳,两广 库存较高,市场成交量低迷状态。价格方面,本周报价暂稳。

广西地区水泥市场自双十一通知提价以来,目前整体报价 稳定。实际落实情况并不理想。近期广西地区天气不佳,库存 呈高位状态,市场上涨氛围不足,前期虚涨情况增多。

广东地区珠三角几番推涨落实情况较好,但受其周边调涨 氛围不足影响,原计划 11 月 20 日再次上涨的计划也继续延后, 或将在 12 月 5 日实行。

海南地区价格行情有稳中见涨趋势。十一月以来天气好转,需求向好销量回升,价格行情有稳中见涨趋势,进入 12 月份市场将逐步回稳。

华中地区:市场大稳小动

据物资周刊了解,本周,华中大部分地区水泥价格以维稳为主,后期水泥价格稳价运行,看市场需求上下波动, 波动幅较小!同时库存较高维持在八成水平。

湖南地区十一月稳价运行是主流。近日省内阴雨天气,市场压力增大,企业调涨顾虑增加,本周水泥价格以稳为 主。

湖北地区需求增长有限,价格上调条件不足。本周湖北水泥价格暂无变化。现武汉地区 P.O 42.5 散装报价 340 元/吨。

河南地区水泥市场价格暂稳,整体呈平稳运行。从市场获悉,近期河南地区受降温降雪影响较大,需求下滑明显。 价格方面,由于河南地区正处于停窑阶段,对市场价格已到支撑作用,水泥价格暂稳,但后市行情并不乐观。另外, 应对部分重点项目供需方面出现的问题,河南建筑材料工业协会发文建议在全省水泥企业错峰生产期间,全省范围内 水泥磨机正常生产或轮流错峰生产。

华北地区:工程减少  市场进入淡季

据物资周刊了解,在雨雪降温天气影响下,华北地区工程施工开始陆续结束,只有一些室内工程及少数冬施项目 继续开展,水泥市场需求持续下降,行业已经进入传统淡季。区域中小厂家有小幅下行表现,大厂基本保持平稳。目前北方错峰生产已经开始。因此,本周多数厂家已开始停窑检修。

京津冀地区水泥市场平稳运行,需求季节性下滑,随着雨雪天气的逐渐增多,市场工程逐渐停滞,企业出货明显 下滑。河北地区停窑情况落实情况良好,各地监督落实力度较大。京津俩地 P.O 42.5 散装价格多在 380-400 元/吨左 右。

山西地区近日局部地区有涨价欲望,长治 1 日计划大幅调涨水泥价格 50 元/吨,po42.5 散装报价达到 360 元/吨, 实际执行应该多在 310 这样。同时市场需求季节性下滑,民用市场已经基本结束。停产方面,山西省经信委和环保厅 联合下发《关于继续做好水泥错峰生产工作的通知》。省内所有水泥生产线,包括利用电石渣生产水泥的生产线在 2016 -2020 年期间每年 12 月 1 日至次年 3 月 31 日,都进行错峰生产。其中,承担居民供暖,协同处置城市生活垃圾及有 毒有害废弃物等任务的生产线原则上可以不进行错峰生产,但要适当降低水泥生产负荷。

西南地区:市场局部地区继续提涨

据物资周刊了解,本周西南地区水泥市场煤炭价格推涨较高,市场供应极具偏紧,云南地区再次出现上涨行情, 另外伴随煤炭市场高位不减的状态持续运行,云南地区水泥市场依旧将跟进推涨。重庆地区多数企业对此轮散装调涨 情况多持观望态度,调涨情况有待观察。

四川地区水泥市场呈上行态势,继 8 号水泥上涨一波后四川市场再次实现上涨行情。近日德阳,绵阳周边区域生 产企业袋装水泥再次调涨 20 元/吨,另外四川广安、达州、遂宁、南充等地自中旬通知上调袋装水泥价格后,受重庆 地区涨价联动影响,29 日,广安、达州地区主要厂家通知上调 po42.5 散装涨 50 元/吨,pc32.5 散装涨 30 元/吨。从 市场反馈分析,主要受原燃材料价格急剧上涨,加以治超新规实施,导致水泥市场需求增大,下游经销商购买欲望增 强,整体市场走货良好。现广安 P.O 42.5 散装报价 270 元/吨。达州 P.O 42.5 散装报价 310 元/吨。

云南地区水泥市场上行态势,需求较好。从市场获悉,云南近期民用市场需求较好,大理、丽江、玉溪等地均不 同程度上涨水泥价格,26 号开始昆明西边至楚雄州方向(含富民、武定、禄劝、元谋等)各企业水泥价格在原价格基 础上上调 30 元/吨。整体市场库存低位运行,但考虑到旺季逐渐消退,价格后期变化可能性不大。现大理 P.O 42.5 散装报价 420 元/吨,丽江 P.O 42.5 散装报价 370 元/吨。

重庆地区欲调涨散装价格,市场整体表现相对平淡。从市场获悉,重庆地区 22 日上调袋装水泥价格 30 元/吨, 但实际执行多在 20 元/吨,原计划 22 日左右上涨散装价格 50 元/吨,但考虑市场情况,市场在 29 日散装出现上涨, 但涨幅多在 30 元/吨,且部分厂家尚未执行,多呈观望态度,后期落实情况有待观察。现重庆地区 P.O 42.5 散装报 价 280 元/吨。

西北地区:价格整体稳定

据物资周刊了解,西北地区价格大稳小动,市场进入淡季,虽有零星下滑,但调整意义不大,加之错峰生产在即, 除部分优惠促销,整体价格短期没有调整意向,短期低价维稳为主。

陕西地区受低温天气影响,11 月以来陕北多数工程相继停止,陕南市场尚有施工。关中市场本周持续雾霾天气,各工地全面要求停工,受此影响,各厂销量继续下滑,多数大厂日销量基本在三四千吨左右,环比下降千吨左右。此 外,2016 年 12 月 1 日至 2017 年 3 月 10 日,陕西关中、陕北地区 26 家企业、39 条熟料生产线将实行为期三个月的 错峰生产。价格方面短期内将以稳定为主。

青海、甘肃、宁夏、新疆地区气温下降快,市场也更早全面进入淡季。企业大范围启动停窑错峰生产,水泥市场 普遍比较清淡,销量还在持续下滑。 

东北地区:市场进入冬休期

据物资周刊了解,11 月中旬以来东北地区水泥需求、销量持续呈下滑趋势。这一趋势在低温的影响下越发明显, 月中后工程施工普遍结束,仅少数冬施项目仍在进行。东北三省主导企业报价平稳,鉴于目前东北价格普遍低于往年, 暂未有冬储计划。

为减轻大气污染,缓解产能严重过剩矛盾,工信部和环保部联合发布错峰生产通知,其中东北地区辽宁、吉林、 黑龙江自 2015 年 11 月 15 日至 2017 年 3 月 31 日,目前各地企业陆续开始停窑检修。

后市展望:十一月下旬,全国水泥市场价格涨后趋稳,销量环比下滑。后期水泥市场如何发展?

第一,据报道,经合组织预计 2016 年全球 GDP 增长 1.6%(与 9 月份预期持平);将明年全球经济增速预期从 3.2% 上调至 3.3%,预计 2018 年增长 3.6%;上调美国、欧元区、中国、日本和英国今明两年 GDP 预期。经合组织将 2016 年中国经济增长预期由 6.5%上调至 6.7%,将 2017 年预期由 6.2%上调至 6.4%;将美国今年经济增速预期从 1.4%上调 至 1.5%,明年从 2.1%上调至 2.3%;将日本今年经济增速预期从 0.6%上调至 0.8%,明年从 0.7%上调至 1.0%;将英国 今年经济增速预期从 1.8%上调至 2.0%,明年从 1.0%上调至 1.2%;将 2016 年欧元区经济增速预期从 1.5%上调至 1.7%, 明年从 1.4%上调至 1.6%。经合组织预计,美联储会在 2018 年底之前将利率逐步上调至 2.0%。经合组织表示,考虑到 金融扭曲风险,日本应该维持货币宽松措施,直到通胀率超过 2%;日本央行的新政策框架能否取得成功尚待观察;日 本央行瞄准 10 年期国债收益率的做法在实际操作中可能是复杂的;受来自中国的不确定性影响,日本面临的外部风 险很大程度上是下行的。

第二,中国天瑞集团水泥公布,拟斥资 9.19 亿元(人民币。下同),向控股公司收购永安水泥 100%股权,以及新 登水泥 55%权益。代价将于完成后由该公司向煜阔(天瑞集团的间接全资附属公司)配售股份支付。配售股份发行价为 每股 1.92 元,与周五收市价持平。而配售的 5.37 亿股,将占扩大后股本 18.29%。交易完成后,煜阔持有天瑞集团水 泥的股权将由 39.57%增至 50.62%。

第三,根据各地统计局公布的数字,今年前 10 个月,主要热点一二线城市整体房地产住宅施工面积增速偏低, 普遍为负增长。其中北京、上海、重庆、杭州前 10 个月住宅施工面积增速分别为-4.6%、-0.9%、-6.1%、-0.6%。西 安和郑州为例外,前 10 月两地房地产住宅施工面积分别增长了 8.7%和 34.2%。武汉、南京、厦门、广州等城市数据 没有公布。但是考虑到其投资增速不是很高,加上土地费用高,实际住宅施工面积也很低。对此,中国国际经济交流 中心分析师刘向东认为,目前一二线城市普遍采取了严格的限购限贷措施,不过由于住宅供应不多,实际房价难以下 降,但目前也不可能快速供地,因为如果再招拍挂,容易形成地王。

我们认为,进入 12 月,北方市场全面进入传统淡季。水泥施工企业大面积停工,需求清淡,价格基本继续保持 平稳。南方地区随着施工量的开始萎缩,企业主要表现价格维稳,价格难有大的波动,预计西南价格将上涨 5-10 元/ 吨。

原材料方面, 2016 年 11 月 30 日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量 5500 大卡动力煤的综合平均价格;以下简称:价格指数;英文缩写:BSPI)报收于 599 元/吨,本报告期(2016 年 11 月 23 日至 11 月 29 日)比前一报告期上涨了-2 元/吨。

需求方面,陕西高速公路:建成黄陵至延安(北段)和韦庄至罗敷高速;加快推进坪坎至汉中、吴起至定边、山阳 至柞水、汉中至陕川界剩余段、宝鸡过境虢镇至凉泉剩余段、宝鸡过境凉泉至苟家岭 6 个项目,力争早日通车;力争 开工宝鸡至坪坎、绥德至延川、平利至镇坪、蒲城至黄龙、陇县火烧寨至陕甘界高速等 5 个项目。



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