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10月份水泥市场上行态势 价格连翻上扬

2016-11-07 15:24:06 物资设备价格周刊 阅读

综述与分析:本月全国水泥市场上行态势,价格连翻上扬,真所谓一天一个样。十月以来,全国水泥熟料价格“疯”涨,由于煤炭价格持续上涨,物流限超全面推进,进一步加剧了水泥企业的运营成本,各地水泥市场纷纷大幅调涨水泥价格以应对成本问题。同时11月多地停窑限产也为涨价提供支撑。全国除东北外各区域水泥价格均出现上涨态势。百川按照地区进行具体分析:

华东地区:水泥价格持续上涨           

据了解,本月华东地区水泥市场进入“金九银十”阶段,高铁等基建有所启动,市场需求好转,加之原煤价格上涨推动水泥及熟料价格大幅走高。华东地区整体市场均不同程度上调水泥价格,其中山东地区将在11月份部分窑线停窑限产价格全面上涨。

浙江地区水泥市场进入传统旺季,高铁等基建有所启动,市场需求向好,水泥价格出现普涨。从市场获悉,由于21日运输新政影响,温州运费已经上涨了40%-50%,台州30%左右。加之原材料价格上涨,为提升盈利。10月22日起,衢州地区主要厂家通知上调全品种水泥价格30元/吨。24日,杭州同步通知上调全品种水泥价格30元/吨,同时金华、建德、丽水、温州、台州、宁波等地主要厂家开始通知低标散装水泥价格10元/吨,及全品种袋装水泥价格30元/吨。湖州地区价格26日跟进。月末浙江地区受雨水影响,各企业销售和库存压力增大,此次调价也是针对包装价格,散泥是否能跟进上调,还需要看市场情况。现杭州地区P.O 42.5散装报价310元/吨。金华地区P.O 42.5散装报价300元/吨。

江西地区水泥市场上行态势,水泥价格普涨。从市场获悉,西江市场处于金九银十阶段,加之近期运费原材料等价格上涨。为提升盈利,继9月18日江西各地水泥、熟料价格普涨之后,10月10日江西地区各标号水泥价格再次上调20元/吨。现南昌地区P.O 42.5散装报价340元/吨。九江地区P.O 42.5散装报价340元/吨。

江苏地区十月水泥市场价格上扬,水泥供应紧缺。从市场获悉,由于受熟料生产成本的增加;外加受周边山东,河南等市场水泥价格大涨影响。企业间涨价欲望强烈。10月12-13日江苏中北地区上调水泥价格10-20元/吨之后,企业欲再次提涨价格,以涨止跌。但受月末大幅降雨影响水泥的出货情况,许多厂家持观望态度。预计不受天气因素,熟料价格上涨20元/吨,水泥价格上涨40-50元/吨。现苏北地区PO42.5散装报价300元/吨,苏南地区PO42.5散装报价280元/吨。

山东地区水泥市场上行态势,水泥价格实现两次大幅提涨。从市场获悉,本月运费及生产成本增加开始推动山东水泥、熟料价格上涨,尤其环保压力省内济南、淄博、聊城、德州、滨州地区水泥市场将在11月1日至1月31日停窑限产3个月,水泥协会协同大幅提价,13日淄博、济南地区低标号价格普涨30元/吨,高标号价格上涨30-40元/吨。21日山东企业开会实行最低价正策。整体山东PO42.5散装价格不得低于350元/吨,低标号价格(除枣临外280元/吨)不得低于300元/吨,实际涨幅高达60-100元/吨,熟料价格上涨50元/吨,出厂报价350元/吨。企业此次调价决心很大,调价在21日12点开始执行。但介于涨幅加大,具体落实有待观察。

安徽地区水泥市场本月大稳小动。从市场获悉,安徽地区受周边涨价带动在本月中旬涨价以来,市场表现平稳,水泥发运量保持稳定。现合肥地区P.O 42.5散装报价270元/吨。铜陵地区P.O 42.5散装报价300元/吨。

福建地区水泥市场上行态势,水泥价格全面上调。从市场获悉,本月下行福建水泥企业自律委员会召开全体会议,鉴于目前水泥的燃料和原材料价格大幅上涨,企业熟料成本大幅上升(30元左右)。为企业利润考虑,闽北市场水泥上涨10元/吨。27日闽南地区计划涨30/吨,由于三明、南平的水泥25日己上调10元,决定11月1日再跟进20元/吨。另外为扭转全行业亏损现状会议同时决定11月10日在此价格基础上再次上调30元。熟料价格同步上调20~30元。同时要求全体企业的42台窑从27日开始到17年3月底陆续安排停窑40天,压缩过剩产能,以保证调价执行到位。具体会议落实情况有待观察。现三明地区P.O 42.5散装报价260元/吨。南平地区P.O 42.5散装报价300元/吨。

华南地区:水泥市场上行

据了解,本周华南地区水泥市场恢复较好,下游基建启动较多,需求改善良好,同时本月天气有所好转,加之近日煤炭价格不断上涨,导致水泥原材料价格走高,供应端偏紧,企业为调节内部生产成本,两广地区水泥价格推涨。另外海南地区虽市场改善面不大,但受两广影响,价格也有望上调。

广东地区水泥市场上行态势,水泥价格协同涨价。从市场获悉,继9月27日广东粤北及珠三角水泥熟料价格普涨后,十月伊始受运费及煤炭等原材料价格上涨的影响,水泥熟料紧缺,供应端偏紧,加之传统旺季,需求有所改善,广东梅州水泥、熟料价格12日起上调水泥价格10-20元/吨。涨后整体市场熟料库存低位运行,水泥销量平稳。水泥协会协同于18日零点再次上调广东地区PO/PC袋散水泥价格20元/吨。PII散装价格上涨25元/吨,现广州地区P.O 42.5散装报价360元/吨。英德地区P.O 42.5散装报价320元/吨。

广西地区水泥市场进入传统旺季,需求有所回升,水泥价格成上行态势。从市场获悉,广西地区本月天气较好,民用及工程需求皆有上升,为提升盈利, 16日开始,南部地区上涨各标号水泥价格20-30元/吨。24日,南宁、崇左及白色地区水泥价格再次全面上涨20元/吨。至此广西地区本月以实现俩次涨价行情。现玉林地区P.O 42.5散装报价330元/吨。南宁地区P.O 42.5散装报价260元/吨。

海南地区今年以来,市场一直表现平淡,但随着两广水泥价格推涨带动。为提升盈利,海南各企业欲协同上调水泥价格,具体落实情况有待观察。

华中地区:水泥价格大幅上涨

据了解,本周华中地区水泥市场价格大幅上涨,尤以河南涨幅最大,达到100元/吨,由于受运费及煤炭等原材价格涨价带动,加之河南地区落实环境治理要求,11月1日到1月31日停窑3个月,推动水泥价格大幅上行。

华中地区:市场积极落实涨价

据了解,本月华中地区水泥市场受原材料价格连续上涨及运费影响,并且11月开始河南地区停窑限产,综合原因,两湖多次调涨价格,其涨幅较大,河南地区更是实现三次提涨,第三次大幅上涨100元/吨,其涨幅出乎意料。并推动周边陕西、山西、山东、湖北等地区的水泥市场走势。

湖南地区水泥市场呈现涨势。从市场获悉,国庆期间郴州地区天气晴好为主,加之查超影响较小,主导企业水泥出货较为平稳。9月27-28日当地主导企业水泥价格普涨30元/吨,10月中旬长株潭地区中材、华新、南方等主导企业水泥价格通知大幅上涨50元/吨。同时10月8日起区域内将严格治超,运费上涨30%-35%。由于煤炭价格大幅上涨推升水泥企业生产成本,导致此轮水泥及熟料价格涨幅过大。不过近期雨水持续,下游需求总体疲弱。主导企业每月停窑限产5天左右,对市场支撑作用有限。水泥销量总体偏弱,天气正常时多数厂家可以满产满销。衡阳地区涨价后需求略有下滑,加上天气影响也比较大,水泥销量较9月份下降。

湖北地区水泥市场稳中有涨。受运费及煤炭等原材价格涨价带动,鄂东地区延续8、9月涨势,十月伊始,武汉地区主导企业华新、亚东水泥价格通知上调30元/吨。10月13日,

武汉、黄石等鄂东地区亚东、娲石、华新葛洲坝、尖峰等主要厂家再次上调袋装水泥价格30元/吨,散装水泥60元/吨。随后,宜昌区域葛洲坝、华新等主要厂家跟进大幅上调各品种水泥50元/吨。而受停电限产影响,湖北鄂东武汉、黄石等地熟料供应趋紧,月末上调逐渐落实,水泥需求比较理想。

河南地区水泥价格连续推涨,水泥价格涨幅创新高。从市场获悉,为落实河南省环境治理要求,其所有水泥窑生产线将从2016年11月1日至2017年1月31日期间全部停产。受此影响,加之原材料价格上涨及21日开始实施的运输新政,亦对水泥价格上涨起到一定程度的助推作用。10月1日,河南全省水泥价格大幅上涨50元/吨,10月6日水泥价格再次上涨50元/吨,10月22日,河南地区水泥价格暴涨100元/吨,此次幅度远超前两次,而此番价格上涨也刷新了郑州地区自2010年以来历史最高记录。整体市场在10月已经完成三次上调,郑州地区市场到位价将达到500元/吨以上。虽说进入四季度以来,河南地区工程项目开始赶工,需求有多好转,但是此次涨幅依旧是出乎意料的,后期市场是否能够接受还有待观察。另外河南地区水泥行业的暴涨,将大大推动周边陕西、山西、山东、湖北等地区的水泥市场走势。现郑州地区PO42.5散装报价480元/吨,新乡地区PO42.5散装报价470元/吨。

华北地区:价格推动上涨

据了解,本月华北地区水泥市场受运输新政影响较为严重,水泥价格推动上行,北京地区水泥价格上涨20-30元/吨左右。河北地区受环境治理停窑限产影响,水泥价格上涨20-30元/吨,熟料价格也大幅走高。市场涨后回稳,产销平衡。同时应环保要求环大气[2016]80号文件要求,京津冀于11月1日至1月31日停窑限产3个月。

北京、天津地区受运输行政影响较为明显,河北唐山水泥进入天津、北京市场运费上涨15-25元/吨,部分物资运输费用涨幅近三成左右。尤其29日唐山冀东通知对发往北京市场的各品种水泥上调60元/吨。十月受水泥及砂石等原材料价格大幅上涨影响,北京混凝土价格提价60-70每立方。水泥价格上涨30元/吨,目前北京42.5级散泥报价380元/吨左右。天津地区水泥12日前后调涨,42.5级散泥提至310元/吨。整体市场销量平稳,出货稳定。24日决定继续上涨,主要仍是受到熟料成本逼迫,价格较高,预计不会立刻执行到位。P.O 42.5散装出厂价上涨50元/吨至380元/吨,高价位导致销量疲软。

河北地区水泥价格上行态势。从市场获悉,为落实环境治理豫政办【2016】117号文件,河北省多地水泥窑生产线将从2016年11月1日至2017年1月31日期间全部停产。受此影响,加之原材料价格上涨及近期开始实施的运输新政,亦对水泥价格上涨起到一定程度的助推作用。12日全线上调水泥价格20-30元/吨左右。19日邢台地区再次上调水泥价格,目前邢台P.O 42.5散装报价已经在290元/吨。

山西地区水泥市场价格开始上调。从市场获悉,山西市场一向是水泥价格的洼地,而近期由于原材料价格上调,同时受周边陕西、河南、河北等地水泥涨价带动,当地价格也开始逐步上涨。10月14日起,陕西榆林及山西吕梁地区主要厂家联动上调各规格水泥普涨30元/吨。此外,在晋南地区,继运城地区主导企业10月9日通知大幅调涨水泥价格50元/吨之后,13日,长治地区华润、卓越、晋牌等主要厂家通知大幅调涨。另外,随着河南、河北、山东等地将于11月开始进行为期三个月的错峰停产,山西也将同步开展错峰停产,此举或将进一步推动水泥价格的稳步回升。现长治地区P.O 42.5散装报价260元/吨。运城地区P.O 42.5散装报价230元/吨。

西南地区:市场上行态势

据了解,本周西南地区水泥市场需求逐渐好转,受运费及煤炭等原材料涨价,成本急剧上升影响,水泥价格也水涨船高,其中云南昆明地区多次提涨,川渝两地涨幅较大,西藏地区水泥市场表现良好,大有千金难求之势。

云南地区水泥市场连续推涨。从市场获悉,云南地区水泥市场查超较为严重,局部地区运费上涨已经达到一倍水平,煤炭价格也是大幅上扬,加之传统旺季,工程启动较多,水泥价格自9月以来多次上调,昆明地区表现明显,涨幅已经达到100元/吨左右。普洱地区16号上涨水泥价格30元/吨,25日晚玉溪、文山地区跟进上涨水泥价格50元/吨。中小企业暂成观望态度,后期有望跟进。现昆明地区P.O 42.5散装报价360元/吨。普洱地区P.O 42.5散装报价370元/吨。现玉溪地区P.O 42.5散装报价340元/吨。

贵州地区水泥市场价格大幅上调。从市场获悉,10月1日起铜仁及黔东南地区主导企业水泥价计划大幅上涨50元/吨。贵州贵阳、安顺、黔西南地区主导企业计划10月1日起上调水泥报价30元/吨,黔南地区上调水泥报价50元/吨。目前黔西南地区晴隆盘江水泥价格暂稳,日销7000多吨。厂家外销价格较低。贵州铜仁地区西南水泥、海螺及红狮竞争较大,其中贵州茂鑫水泥(红狮)自今年点火后积极扩充市场。贵州地区此次涨价幅度较大,具体落实情况有待观察。

四川地区水泥市场上行态势,水泥价格大幅上调。从市场获悉,由于煤炭价格继续上涨,物流限超全面推进影响,10月17日,四川成都、乐雅片区、德阳绵阳、资阳自贡内江片区、泸州宜宾片区、西昌统一上调各规格袋装水泥30元/吨,散装水泥50元/吨。同时川中地区近期欲再次上调水泥价格30元/吨。从市场反馈来看,四川各主要厂家目前基本已发布调涨通知。本轮调涨幅度较大,十月市场需求增涨并不突出,实际落实尚待观察,尤其是看未来企业停窑等情况。现成都地区P.O 42.5散装报价310元/吨。绵阳地区P.O 42.5散装报价280元/吨。

重庆地区水泥市场价格全面上调,需求端改善有限。从市场获悉,由于煤炭价格继续上涨,物流限超全面推进影响,18日,重庆地区尤其主城区统一上调各规格袋装水泥价格30元/吨,散装水泥价格50元/吨。而库区大厂已于14日率先上调价格30元/吨。现重庆地区P.O 42.5散装报价280元/吨。万州地区P.O 42.5散装报价325元/吨。

西北地区:水泥涨后趋稳

据了解,本月西北地区天气好转,施工加速,市场需求环比有所提升。同时受原材料价格上调及运输新政导致水泥运费上调影响,各地区水泥价格均不同程度上调。其中青海地区市场表现良好,需求回升较快。甘肃、宁夏地区受原材料价格及运费上涨影响较为严重,为提升盈利,企业累计涨幅较大。

甘肃地区整体水泥市场完成一轮上调,目前市场以消化前期涨价为主。从市场获悉,受原材料价格及运费上涨影响,甘肃兰银等地区在19日大幅上调水泥价格50元/吨,21日开始,天水、平凉、陇南地区也跟进上调水泥价格20-30元/吨。现天水地区P.O 42.5散装报价300元/吨。平凉地区P.O 42.5散装报价290元/吨。

陕西地区水泥市场受原材料价格上调及运输新政导致水泥运费上调影响,水泥价格自9月以来多次上调,价格涨幅超百元。关中市场变化较为明显。从市场获悉,关中区域各主要厂家继9月9日水泥、熟料出厂价格普涨20-35元/吨之后,10月11日起西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南等水泥、熟料价格再次普遍上调30元/吨,北部榆林水泥14日普涨30元/吨。自三月份关中价格开始出现上调以来,至今普涨五到六轮,水泥、熟料出厂报价涨幅均超百元每吨。现宝鸡地区P.O 42.5散装报价310元/吨。西安地区P.O 42.5散装报价310元/吨。

青海地区水泥市场上行态势,水泥价格10月13日零点普调20元/吨。从市场获悉,由于近期原煤加其他原材料价格持续上升及运费上涨影响,导致水泥生产成本大幅上升,为提升盈利,同时进入“金九银十”的阶段,水泥市场需求有所回升,西藏工程收尾阶段大涨的水泥需求也促进青海地区水泥价格的上涨。现西宁地区P.O 42.5散装报价315元/吨。海东地区P.O 42.5散装报价300元/吨。

宁夏地区水泥市场上行态势,水泥价格9月份以来累计涨幅约60元/吨。从市场获悉,宁夏地区受原材料价格上涨影响,同时查超严重导致运费大幅上涨50%-70%,因工程较多,市场需求也有所好转,综合以上原因,水泥价格在9月份以来累计涨幅已达到60元/吨。部分地区在10月15日大幅提涨。目前市场平稳运行,销量尚可。大厂熟料最低200元/吨,瀛海已经不外销。现吴忠地区P.O 42.5散装报价280元/吨。中卫地区P.O 42.5散装报价240元/吨。

新疆市场价格大稳小动,11月区域进入错峰停窑,后期价格变化不会太大。

东北地区:水泥市场大稳小动

据了解,本月东北地区水泥市场大稳小动,虽十月以来全国大部分地区水泥价格依旧延续涨势,但东北地区依旧表现平平,四季度整体市场大稳小动。一方面黑吉两地主导企业前期报价相对较高,领先于全国平均水平。另一方面东北整体需求一般,旺季不旺,难以支撑价格继续有效上涨。十月中旬以来随着冷空气来临,天气转冷,整体施工需求呈现季节性下滑趋势,今年价格继续调涨可能不大。此外,前期东北及泛华北地区错峰生产会议在济南举行,东北地区将继续延续往年冬季错峰生产计划。受此影响,辽宁地区外输黑、吉、内蒙水泥数量也有所下降,但随着南方地区水泥价格上调,辽宁水泥南下数量有上扬。东北地区水泥出路依旧在去产能上,政府需较大力度淘汰落后产能,使其市场供需回稳,尤以辽宁地区最为严重。资源整合是其重要手段。

后市展望:十月份,全国水泥市场成持续上涨行情,后期水泥市场如何发展?

第一,9月国民经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质、好于预期。前三季度,国内生产总值同比增长6.7%,其中一、二、三季度均增长6.7%,经济增长的稳定性不断提高。2016年1-9月份,民间固定资产投资261934亿元,同比名义增长2.5%(扣除价格因素实际增长3.8%),增速比1-8月份加快0.4个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为61.4%,与1-8月份持平,比去年同期降低3.4个百分点。分产业看,第一产业民间固定资产投资10573亿元,同比增长18.5%,增速与1-8月份持平;第二产业131577亿元,增长2.5%,增速加快0.4个百分点;第三产业119785亿元,增长1.2%,增速加快0.2个百分点。

第二,2016年1-9月份,全国规模以上水泥产量17.6亿吨,同比增长2.43%,增速较1-8月上涨0.1个百分点。9月份全国单月水泥产量2.2亿吨,同比增2.89%,与上月相比增长加快。1-9月份,全国累计水泥产量增速出现小幅回升,9月份全国各项投资指标呈现企稳回升态势,对水泥需求带来积极影响。水泥价格大幅上涨。

第三,2016年1-9月份,全国房地产开发投资74598亿元,同比名义增长5.8%(扣除价格因素实际增长7.1%),增速比1-8月份提高0.4个百分点。其中,住宅投资49931亿元,增长5.1%,增速提高0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为66.9%。1-9月份,房地产开发企业房屋施工面积716029万平方米,同比增长3.2%,增速比1-8月份回落1.4个百分点。其中,住宅施工面积491031万平方米,增长1.7%。房屋新开工面积122655万平方米,增长6.8%,增速回落5.4个百分点。其中,住宅新开工面积84681万平方米,增长6.7%。房屋竣工面积57112万平方米,增长12.1%,增速回落7个百分点。其中,住宅竣工面积42068万平方米,增长11.3%。

我们认为,从价格指数来看,全国水泥指数从291元/吨上涨到325元/吨,价格指数上涨了34个点,其涨幅增长效果明显,其主要是由于原材料价格的大幅走高,同时运输新政导致的运费上涨,都缩减了企业的盈利空间,企业不得不协调内部成本上调水泥价格。另外中部多地计划11月1日到1月31日停窑限产3个月,熟料偏紧,也是推涨全国水泥价格的重要因素。预计11月水泥市场依旧呈现增长状态,但涨幅将有明显下滑。预计华东地区水泥价格将上涨5-10元。

原材料方面,截止10月27日,全国动力煤BTCI价格指数492元/吨,较上月末大幅上涨67元/吨;全国炼焦煤BCCI价格指数883元/吨,较上月末大幅上涨194元/吨;全国无烟煤BACI价格指数725元/吨,较上月末上涨113元/吨;全国喷吹煤BPCI价格指数757元/吨,较上月末上涨161元/吨。

需求方面,沪苏湖高铁起于湖州,终到上海虹桥,东连上海枢纽,西接商丘至合肥至杭州铁路,中部与通苏嘉铁路沟通。线路全长148.124公里,其中上海市境内47.226公里、江苏省境内54.401公里、浙江省境内46.497公里,全线设车站11座,新设湖州东、南浔、震泽、盛泽西、吴江南、汾湖、金泽、朱家角、青浦等站。项目铁路等级为客运专线;速度目标值为250公里/小时,建设工期为4年。


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