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2016年9月第2周钢市综述(9.5-9.9)

2016-09-09 18:02:38 物资设备价格周刊 阅读

【钢市综述】本周(9.5-9.9)国内钢材价格震荡下跌,整体呈现先涨后落的行情,成交氛围不温不火。期货市场的涨跌左右现货市场的“魔咒”继续存在。虽然周初在G20峰会限产以及唐山金鸡百花奖限产文件下发的支撑下,现货价格仍然向上拉涨,但随着期市大跌,现货市场受到重击,各品种价格纷纷掉头向下。截至201699日,钢铁综合价格指数达到106.7点,比上周同期跌0.1点;钢铁长材价格指数达到109.2点,比上周同期跌0.34点;钢铁板材价格指数达到103.6点,比上周同期跌0.36点。

周三黑色系期货的表现令人大跌眼镜,一则部分大型煤炭集团由276个工作日减量生产恢复330个工作日生产的消息被市场解读为限产或将松绑的信号,一时间打破了市场对煤炭供应紧张的预期,成为黑色系全面崩盘的元凶。受此影响,焦煤、焦炭、动力煤三大煤炭品种跌势凶凶,钢矿、热卷等受到重挫。其中焦炭领跌6.38%,郑煤跌4.43%,螺纹钢跌3.95%,热卷跌3.72%,焦煤跌3.68%,铁矿石跌3.66%。市场心态受到冲击,对未来市场走势看法分歧较大,现货市场建筑钢材、热轧板卷等敏感性品种首当其冲,震荡下跌成为本周的主基调。98日,国家发改委等部门召集神华、中煤等数十家大型煤炭企业,召开了稳定煤炭供应、抑制煤价过快上涨预案启动工作会议。会议决定由中国煤炭工业协会与符合先进产能条件的大型煤炭企业签订自愿承担稳定市场调节总量任务的相关协议。意味着部分先进产能将被获准适当释放,但调整后的年度产量仍不能突破276个工作日核定的产能。《预案》分为三、二、一级响应机制,超460元开始分级增产。由此,关于煤炭消息引发的“血案”尘埃落定,但期现市场的联动效应仍将上演。

建筑钢材:具体现货价格方面,钢铁云商平台监测数据显示,截至99日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为2560元,比上周同期跌16元,比上月同期涨20元。本周北京、天津、沈阳、广州价格涨20-30元,西安、成都价格持稳,其它均以下跌为主。上海、郑州、杭州、武汉市场价格跌10-70元。截至99日,国内10大重点城市Φ6.5mmHPB300高线均价为2560元,比上周同期跌16元,比上月同期涨20元;本周北京、广州、沈阳价格涨20-40元,其它均下跌。武汉、天津、西安、郑州、成都价格跌10-40元,上海、杭州价格跌50-70元。

钢铁云商平台监测数据显示,截至99日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了452.63万吨,比上周同期增15.48万吨,幅度3.54%,比上月同期16.29%,而比去年同期低3.57%。从各城市来看,北方主导城市北京库存27.03吨,比上周同期增1.75万吨,幅度6.93%;天津库存14.69万吨,增0.12万吨,幅度0.82%。南方主导城市上海库存30.47万吨,比上周同期增2.01万吨,幅度7.06%;杭州库存30.47万吨,增2.01万吨,幅度7.06%;广州库存61.5吨,增3.19万吨,幅度5.47%;西部重镇成都库存为23.75万吨,增1.3万吨,幅度5.79%;西安库存24.2万吨,比上周增1万吨,幅度4.31%

板材:热轧卷板价格方面,钢铁云商平台监测数据显示,截至99日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为2829元,比上周同期跌35元,比上月同期涨97元。本周热轧全军覆没,一线市场全线下跌。其中武汉、杭州跌60-70元,其他地区跌10-40元。库存方面,截至99日,国内29个重点城市热轧板卷总库存量达到186.48万吨,比上周同期增0.75万吨,幅度为0.4%,比上月同期增3.01%,比去年同期低23.15%。南方主导城市上海库存41万吨,比上周同期降0.5万吨,幅度为1.21%;广州库存46万吨,增1万吨,幅度为2.22%。北方主导城市天津市场库存15.4万吨,增0.4万吨,幅度2.66%

冷轧卷板价格方面,截至99日,国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为3492元,比上周同期价格涨7元,比上月同期涨327元。本周武汉、天津、郑州跌10元,北京、成都、西安涨20-50元,上海、沈阳、广州、杭州平稳。库存方面,截至99日,国内24个重点城市冷轧板卷库存量114.36万吨,比上周同期降0.15万吨,幅度0.14%,比上月同期降1.84%,比去年同期低14.34%

中厚板价格方面,截至99日,国内10个重点城市20mm中板价格为2672元,比上周同期跌41元,比上月同期涨15元。本周中厚板除成都、天津平稳,其它一线市场价格均以下跌为主。北京、邯郸、武汉、西安跌60-70元,上海、广州、沈阳、郑州跌30-50元。库存方面,截至99日,国内29个重点城市中厚板库存量达到82.9万吨,比上周同期增1.95万吨,幅度2.4%,比上月同期增4.64%,比去年同期低10.16%

预测:随着G20峰会的圆满落幕以及去产能取得阶段性成果,关于限产方面的主导因素降为相对次要的位置。虽然唐山电影金鸡百花奖的限产文件已然下发,按照通知要求,唐山市环保实施措施时间为:9100-2424时。但由于前期已经炒作过一段时间,一定程度透支了后市的预期,对钢市的影响也将削弱。而政策主要针对烧结、焦化企业,实际对高炉企业影响微乎其微。另外,中央10个督查组开展专项督查不到三周,全国钢铁、煤炭去产能就已全面提速。钢铁方面,多个省份将提前,甚至超额完成任务,期盼借机炒作的商家或将落空。201698日,钢铁云商平台调查的全国百家中小型钢铁企业中,有28家企业进行了高炉检修(含停产及焖炉设备,下同),合计有49座高炉进行检修,比上周减少3(本周有2座高炉新增检修,5座高炉恢复生产),检修高炉容积为35616立方米,比上周减少了4480立方米,按容积计算百家中小钢铁企业高炉开工率为90.05%,比上期大幅增加了1.25个百分点。后期会议期间解禁的钢企陆续复产也将对市场形成一定压制。

外围市场方面,上周五美国发布的非农就业报告显示8月新增就业岗位数量不及预期。本周二(96)公布的美国8月非制造业ISM指数创2010年以来最低值,美元指数因此大幅跳水下破95关口,跌幅达1%。美国糟糕的经济数据使得市场对美联储的加息预期急剧降温。从这方面来看,利好大宗商品市场。但美联储内部也有不同声音,认为尽早回归渐进加息之路,宜早不宜迟,使得后期加不加息仍扑朔迷离。国内经济方面,8月份CPI周五公布,8CPI同比上涨1.3%,同比涨幅创年内新低,表明当前经济运行仍然疲软;不过8PPI同比下降0.8%,继续收窄,表明企业利润正在改善。从近期央行的动作来看,释放流动性对应对当前经济现状的态度还是较为明显的。目前央行已连续七日净回笼,98日,央行以利率招标的方式再次开展了800亿元逆回购操作,利好实体经济和资本市场。

从近期钢市的运行轨迹来看,在无其它外力的作用下,市场失去参考目标,追随期货脚步的可能性较大,因此期货走向对钢市的影响不可忽视。从钢市本身来看,目前钢价已处于近年来的高位,在需求释放有限以及各方炒作因素退居二线,再度明显上涨的空间已不大,且由于利润上升存在的风险也随之升高,加之复产钢厂的加入,对钢价形成压制。但在成本高企以及去产能的大背景下,向下的压力也并不是很大。因此,目前市场处于上下两难的尴尬境地。而本周的回调虽然有外力的影响,但市场也存在短期调整的必要,一定程度释放了后期的风险,如一度上涨累积的风险会更大。下周来看,钢市盘整运行的可能性较大,不排除个别品种小幅反弹,市场总体将在短暂的盘整过后寻求新的方向。

        废钢:国内废钢市场小幅调整,交投氛围尚可。周前期随着钢材市场的好转,加之钢坯市场报价的上扬,国内废钢市场下跌态势止住,转为上扬。后期由于G20峰会和河北钢厂限产令,钢厂对废钢采购价格多采取下调政策,市场报价也有下滑行情出现。目前商家对废钢的态度是,有利润就出货,对于“金九”有期盼,但不是太强烈,所以囤货有限。钢厂对废钢采购价格根据自身库存而定,数量上变动不大,质量上要求较为严格。预计近期国内废钢市场将继续调整。预计近期国内废钢市场将止跌反弹。据钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:上海地区重废市场价格在1550元,比上周早30元;唐山地区重废市场价格在1480元,比上周涨50元。

生铁:国内生铁市场整体维稳运行,成交尚可,商家心态向好。环保督查仍在进行,市场产能并未增多,但需求随着9月的到来有所增加,故需求面好于供应面,因此价格不易回调,且原材料焦炭涨幅较大,在成本上对生铁价格形成有力支撑。炼钢生铁资源依旧紧缺,甚至包括西北在内商家报价也较有底气,铁厂态度是价格不到位就不卖。铸造生铁则略显松动,受环保督查力度相对小一些,有铁厂复产,市场货源增多,故价格略有松动,但未正式调价。综合考虑,政策面利好以及市场上生铁现货资源不多支撑生铁价格,故预计下周生铁市场仍将以平稳运行为主。据钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1880元,武安地区报1880元,临沂地区报1820元,翼城地区报1900元,均与上周持平。铸造生铁(Z18):武安地区报2240元,翼城地区报2190元,淄博地区报2090元,徐州地区报2140元,个别比上周上涨80元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2140元,临沂地区报2050元,徐州地区报2120元,个别比上周上涨70元。

调价分析:本周(9月5日-9月9日)全国钢市震荡盘整。建材:本周建材涨跌互现,大部分市场调整幅度有限。但以华东上海、杭州等市场。因峰会解禁后高库存对应尚未恢复的需求,直接导致之前停滞的高价格出现明显的松动。不过相对于市场的窄幅调整,各地钢厂明显挺价涨价意愿较强;板材:相对于建材相对温和调整,板卷调整幅度或许更大一些;由于板卷价格过高,厂家利润相对丰厚,故由于本周期货面出现较大异动,故板卷价格调幅普遍在50元。钢厂主要以中板厂及时调整为主;型材:本周唐山型材厂角槽调幅在50元上下,而前期暴涨的工字钢本周则降100元。而与此形成对比的是,除周边北方型钢也随之下降外,大部分地区则以小涨为主。

本周,唐山周初再出限产环保政策,然而出乎所有人预料,这次的限产措施限制的钢厂及内容可谓史上最松,按照文件字面解读,可以理解为无限制。据笔者不完全统计,唐山及丰润区所提到的无任何环保措施几乎没有,或极少有未经环保改造依然生产的钢厂。即使有也是凤毛麟角几乎构不成影响。于是在此消息释放出,之前环保利好反而在本次终究变成利空。与此同时,期货方面由于一条发改委约谈煤炭企业负责人释放抑制煤价过快上涨的讯号,此消息一出,直接导致已经长时间演绎“绝代双焦”瞬间大跌,受此影响,连累相关的黑色系品种一同出席暴跌,周三仅期螺一个品种便暴跌近100点,当日钢坯也下跌达40元,板卷市场同样出现明显下跌势头。不过一直未有大涨的螺线本次自然也未出现紧随期货暴跌的局面,算是不幸中的万幸。而由于下周仅有三个交易日,故按照以往的经验来看,节前无论是期货和现货或均倾向于稳定现有局面,故综合来看下周整体现货市场呈现震荡盘整的几率较大。

钢厂调价:

建材:5日包钢出台9月上半月线材价格上调50元,螺纹钢价格上调10元,盘螺价格上调50元;5日凌钢高线价格:沈阳涨10元,京津涨20元,盘螺价格:沈阳涨10元,京津涨20元;5日新抚钢对沈阳螺纹钢价格降20元高线价格降20元;5日通钢对长春螺纹钢价格降20元高线价格降20元;5日山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格涨20元;5日山东西王特钢螺纹钢价格涨20元,盘螺价格涨20元,盘圆价格涨20元;5日山东莱钢永锋螺纹钢价格涨20元,高线价格涨20元,盘螺价格涨20元;5日,陕西龙钢螺纹钢价格降60元高线价格降50元盘螺价格降60元;6日,成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元、线材价格上调20元;6日,呈钢对昆明市场螺纹钢价格上调20元;6日,达钢对成都高线价格上调20元、盘螺价格上调20元、螺纹钢价格上调20元;6日,山西晋钢螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元;6日,山西新金山螺纹钢出厂价格上调20元;6日,辽宁后英对线材出厂价格上调20元;6日,黑龙江建龙对省内螺纹钢价格上调20元;6日,山西河津华鑫源高线出厂价格上调20元;6日,江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调20元、线材出厂价格上调10元;7日新抚钢对沈阳螺纹钢价格涨20元高线价格涨20元;7日辽宁后英线材出厂价格降20元;7日,唐山东华螺纹钢出厂价格降40元;7日,唐山国义高线出厂价降20元盘螺出厂价格降20元;7日,河北东海特钢螺纹钢出厂价降20元盘螺出厂价降20元;7日山东闽源螺纹钢交易价格降20元盘螺交易价格降20元高线交易价格降20元;7日山东西王特钢螺纹钢价格降10元盘螺价格降10元盘圆价格降10元;8日新抚钢对沈阳螺纹钢价格涨10元高线价格涨10元;8日辽宁后英线材出厂价格降30元;8日通钢对长春螺纹钢价格涨10元高线价格涨10元;8日,河北东海特钢螺纹钢出厂价降20元盘螺出厂价降20元;8日山东莱钢永锋螺纹钢价格降30元,高线价格降30元,盘螺价格降30元;8日石横特钢螺纹钢价降30元盘螺价格降30元;8日山东闽源螺纹钢交易价格降20元盘螺交易价格降20元高线交易价格降20元;8日山东西王特钢螺纹钢价格降20元盘螺价格降20元盘圆价格降20元;9日新抚钢对沈阳螺纹钢价格涨10元,高线价格涨10元;9日,迁安九江高线出厂价涨20元;9日,唐山国义高线出厂价涨10元,盘螺出厂价格涨10元;9日山东莱钢永锋螺纹钢价格降20元高线价格降20元盘螺价格降20元;

板材:5日唐山中厚板厂16-25mm普碳板基价2660元;5日天钢中厚板锁价政策如下,14-30mm普碳基价为2620元;5日,河北普阳中厚板锁价基价执行2580元;6日,华伟钢铁对中板出厂价格上调30元;6日,兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调20元;7日,河北普阳中厚板锁价基价执行2550元7日天钢中厚板锁价政策如下,14-30mm普碳基价为2620元;8日,河北普阳中厚板锁价基价执行2550元;8日唐山中厚板厂16-25mm普碳板基价2610元;8日天钢中厚板锁价政策如下,14-30mm普碳基价为2620元;9日,河北普阳中厚板锁价基价执行2500元;

型材:6日,鞍山宝得型材产品出厂价全体上调30元;8日鞍山宝得型材产品出厂价全体下调30元;9日鞍山宝得型材产品出厂价全体下调40元;

钢厂动态:河钢邯钢72A帘线钢用于子午线轮胎;河钢衡板高镀锡量马口铁产品实现批量供货;首钢成功开发生产800兆帕级热轧酸洗复相刚;包钢(集团)公司科技创新大会召开;韶钢炼铁厂节电降本见成效;梅钢与冠洲股份签订供应链战略合作协;中冶机电分公司高速棒材生产线热负荷;自治区国资委出资监管企业纪委书记座谈会在包钢召开;西部重工铸铁件合成技术降本效果明显;包钢生产经营计划会强调:保资金 重安全 深化降本增效;自治区国资委出资监管企业纪委书记座谈会在包钢召开;华菱涟钢环保建设;马钢市场竞争力持续提升;方大九钢提前启动2017年度全面预算工作;陕钢龙钢扎实部署“质量月”活动;宝钢的工业4.0:如何让产能过剩的钢铁业柳暗花明;水钢公司炼钢厂铸坯辊道热送率大幅提升;贵州省六盘水市钟山区政府领导到首钢首自信考察;首钢哈尔滨汽车板加工配送中心建成投产;首钢:强化责任确保风控体系建设落地见效;河钢唐钢与河钢东大产业技术研究院展开项目对接;河钢衡板高镀锡量马口铁产品实现批量供货;河钢邯钢为客户量身定制X70M中板管线钢;河钢邯钢攻克高端钢种铸坯裂纹难题;宝钢国际柳州宝钢“汽车零配件热成型;宝钢咨询三标管理体系通过中建协认证中心监督审核;河钢减量置换2000万吨产能;河钢集团营销新机制提升区域市场价格主导能力;河钢唐钢成功轧制极限薄规格桥梁钢板;河钢宣钢优质抗震钢筋直供冬奥会项目;本钢北营炼铁厂铁前工序TRT发电创效显;太钢以创新驱动引领企业发展;鞍钢提升东北核心销售区话语权;本钢板材冷轧厂深挖潜力降成本;中天钢铁公开发行公司债券;马钢携手奇瑞开辟研发合作新阵地;首钢京唐:海水淡化前景无限;长钢公司型钢产品再添新成员;水钢公司3号转炉保护性拆除完成。

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