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物资设备价格周刊

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八月份水泥市场综合资讯

2016-09-01 09:54:27 物资设备价格周刊 阅读

8月份水泥市场呈现上扬态势 整体需求改善有限

综述与分析:本月全国水泥市场整体呈现上扬态势,下游需求弱势局面尚未改观,但整体市场提前进入上行通道,水泥价格不断走高至8月末涨势稍缓。受G20峰会影响,华东地区短时需求增加,苏浙皖及江西地区基本完成一次价格上调,熟料价格也不断走高。华中地区价格也出现普涨,月初西北落实国办34号文件精神,陕西及青海地区水泥价格均有所上涨。西南市场在8月末触底反弹,价格大幅走高,东北市场价格回落现象明显。笔者按照地区进行具体分析:

华东地区:水泥价格上扬

据物资周刊(www.wzkan.cn)了解,本月华东地区受G20峰会停窑带动,供给端急剧收缩,短期需求有望提升。整体市场熟料价格不断上调,苏浙皖及江西、上海地区水泥价格基本完成一轮涨价,而山东地区也在积极落实前期调涨,到8月中下旬,杭州地区正式进入停窑限产阶段。水泥市场后期回暖指日可待。

安徽地区多地水泥价格上调。从市场获悉,受G20峰会带动,安徽地区水泥价格也拉动上调,同时停窑导致短时需求上涨,为旺季到来做好准备。整体市场呈现上扬态势。受沿江上下游地区水泥、熟料价格上涨趋势带动,10日左右安徽宁国、六安、合肥地区水泥价格上涨10—30元/吨。随着沿江外销水泥价格上扬,15日起安徽芜湖、铜陵地区地销水泥价格也有不同幅度上调10-20元/吨,现主要厂家库存量很少,销量稳定。现宁国地区P.O 42.5散装报价280元/吨,合肥地区P.O 42.5散装报价200元/吨。芜湖地区P.O 42.5散装报价260元/吨。铜陵地区P.O 42.5散装报价280元/吨。

江苏地区受G20峰会影响,供应偏紧,短时需求较好。熟料及水泥价格上调。从市场获悉,9日江苏南地区熟料价格联动上调,整体市场上调20-30元/吨。8月10号扬州地区各规格水泥价格上涨30元/吨,南京地区袋装上调20元/吨。中下旬开始,江苏苏北地区水泥价格上调20元/吨,熟料价格上涨20元/吨,散装上调30元/吨。7月下旬至8月中旬从安徽买入的熟料价格上涨50元/吨,现熟料价格205元/吨。调价之后市场表现平稳,销量稳定。苏州地区P.O 42.5散装报价240元/吨。南京地区P.O 42.5散装报价235元/吨。

浙江地区水泥市场受G20限产带动,价格实现一轮上调。从市场获悉,因G20峰会等因素导致供给端短期急剧收缩。在杭州G20峰会影响下, 嘉兴、湖州、杭州、宁波、绍兴、金华、衢州等地区水泥企业于8月24日之前停产,9月7日后开复窑、开磨生产,保障期为15天。随着停窑情况增多,8月8-9日浙北杭嘉湖水泥价格上调20-35元/吨之后,14日-18日温州、台州区域水泥价格上调15-20元/吨;金华、衢州、丽水地区全品种水泥价格上调20元/吨,建德企业上调20-30元/吨。至此,浙江省大部分地区价格经历了一轮上调。

江西地区水泥市场先跌后涨,整体呈现上升态势。从市场获悉,8月初,受天气影响,江西上饶地区水泥价格小幅下滑,中旬之后市场行情蓄势待发,销量稳定,库存低位,赣州和萍乡地区各规格水泥价格开始上涨20-30元/吨。熟料价格也同步推涨。而临近9月,市场开始大幅涨价,受G20峰会影响,虽天气炎热同时重点工程都已收尾,很多工程停工,需求表现低迷,销量环比下滑明显,但为了盈利及9月旺季做准备,从10号开始,整个市场基本完成一次调涨。现九江地区P.O 42.5散装报价290元/吨。南昌地区P.O 42.5散装报价300元/吨。上饶地区P.O 42.5散装报价285元/吨。抚州地区P.O 42.5散装报价330元/吨。

山东地区水泥市场整体平稳运行,暂无上涨动力。从市场获悉,山东地区水泥市场从5月几次涨价之后,到目前为止,整体市场大稳小动,以消化前期涨价为主,个别企业到近期才有新价成单量,而今年山东地区虽有济青高铁,莱芜高速等重点工程启动,但水泥用量不足以带动整体市场变化,同时为响应G20峰会山东水泥市场计划8月20日到9月20日停窑一个月,这一措施也为保价提供支撑。现德州地区P.O 42.5散装报价280元/吨。淄博地区P.O 42.5散装报价280元/吨。

华南地区:市场大稳小动

据物资周刊(www.wzkan.cn)了解,本月华南地区水泥市场企稳运行,广东水泥大厂熟料均不外销,导致供应偏紧月中受台风登陆影响,水泥销售受挫,但整体价格保持平稳。下旬开始广东市场暗降情况增加,价格基本回落到第二轮涨前水平。广西地区虽民用市场表现不佳,但受湖南永州上调带动,熟料及水泥价格部分跟进上调。

广东水泥市场本月受天气影响,整体需求恢复不足,以弱稳为主。从市场获悉,广东地区中旬受台风登陆影响,尤其珠三角一带短时停工停产,水泥销售受挫,加之廉江丰诚华润点火后,于6月中旬开始发售P.O42.5散装水泥,新增产能逐渐释放,对区域市场价格体系影响较大。广东各地成交价格暗中回落情况逐渐增多,前期第四轮上调效果基本不在,部分厂家价格甚至跌落至第二轮涨前水平。受此影响,近期市场有消息表示主导企业有意在8月底前后提价止跌。

广西地区水泥市场表现平淡,整体大稳小动。从市场获悉,广西受新增产能影响,7月中旬后中西部地区的南宁、崇左、河池、百色等地袋装水泥和熟料价格均有所下跌。8月开始农忙时节,民用市场需求较为低迷,个别企业小幅下滑水泥价格至8月中下旬,广西东部桂林、贺州地区或受湖南价格上调带动,部分关联市场水泥、熟料价格上行15-20元/吨。但总体来看,受高温及雨水影响,南宁及周边桂西南市场行情仍呈趋弱表现。同时伴随阴雨偏多,需求普有疲态,尤其广西一带南宁、崇左企业库存上升较快,部分大厂涨至八成左右,水泥价格以低稳为主。

华中地区:价格不断上涨,需求改善有限

据物资周刊(www.wzkan.cn)了解,华中地区本月天气好转。湖北、湖南地区为提升行业运营质量加之原材料价格上涨,水泥价格基本完成一轮上调。但整体市场行情一般,需求端疲弱,销量下滑明显。湖南地区空涨成分较多。河南地区积极落实国办发34号和豫发18号文件,8月20-9月6日错峰停窑,同时熟料及水泥价格多次上调。但需求改善有限,价格执行不一。

河南地区多次提涨,需求改善有限。从市场获悉,河南省于7月打响大气污染防治攻坚战,据统计,河南省66条(2000t/d以上)窑线,共计停窑34条:郑平地区停7条;新乡地区停8条;洛阳地区停8条;南阳地区停9条;安阳地区停2条。3号应河南国办下发的34号文件要求,熟料及水泥价格全部上涨30元/吨,8月8日第二次调涨,主要厂家涨价20元/吨。同时作为环保检查重点地区,7月中旬以来部分水泥生产线相继停窑40天左右,由于环保方面,公路等基础建设停工,导致需求低迷,产销压力大,销量环比下滑明显,库存高位,虽价位上调,但高价无市。

湖北地区继8月以来一改7月呈现的低位运行局面,水泥价格出现普涨。从市场获悉,受七月降雨影响较大,水泥需求销量低迷。近期天气好转,为提升行业运营质量加之原材料价格上涨,8月1日起鄂东地区水泥价格普遍上调30元/吨,从市场反馈来看,水泥调价基本落实到位,大厂出货量保持稳定,个别小厂因下游需求并无明显改善,同时企业接受新价程度有限,出货量环比有所下滑。中旬荆门跟进上调同时湖北武汉及鄂州地区水泥价格再次推涨。水泥价格涨价后销售量缩减,库存量低位。现武汉地区P.O 42.5散装报价280元/吨。现鄂州地区P.O 42.5散装报价240元/吨。

湖南地区水泥价格推涨,市场表现平稳。从市场获悉,继7月末开始,湖南地区水泥价格开始上涨,永州地区上调20元/吨,怀化地区受周边贵州铜仁价格推高影响联动上调水泥价格。为提升盈利,中旬起湖南怀化地区主要厂家再次普遍上调各品种水泥袋装价格20元/吨。同时湘潭及邵阳局部地区水泥价格也上调20元/吨左右。截止目前湖南省内多数地区价格出现上调,幅度10-30元/吨不等。其中娄邵等地价格虽然涨幅较大,但长株潭一带落实并不理想,尤其长沙市场空涨成分偏多。

华北地区:市场维稳运行

据物资周刊(www.wzkan.cn)了解,华北地区七月下旬以来京津冀地区水泥价格大幅调涨之后,主导企业力挺涨价,但中小厂家跟进不足。进入八月以后河北部分中小企业报价有不同跟进调整。山西地区价格低位运行,太原地区部分水泥厂协同统一上调水泥价格。内蒙古市场整体大稳小动。

京津冀主导企业继续坚持七月底到八月初30-40元/吨的涨幅,中小厂家跟进幅度不一,市场销售差价拉开,导致销量明显下降。目前大厂主流市场价,北京P.O42.5散装320-340元/吨,石家庄270-320元/吨,天津310元/吨,成交疲软。同时为稳定市场,京津冀企业自主停窑限产将继续开展。内蒙古行情继续平稳,尤其随着晋北价格上调,呼和浩特、乌兰察布市场价格也有明显跟进上扬,东南部市场重点项目扫尾结束,市场价格也无调整动力。

山西地区水泥市场稳定运行。从市场获悉,4日,山西地区召开水泥会议,意在上调水泥价格30元/吨,但从企业方面来看,实际落实并不到位,因需求端表现不理想,价格提拉不上来。晋城地区市场行情低迷,厂家处于亏损状态,长治地区市场萎缩行情不行,库存量低位,销售量在70%—80%。8月中旬太原地区部分水泥厂协同统一上调水泥价格,散装上涨30元/吨,袋装上涨10元/吨。目前来看,涨后市场较为平稳。现晋城地区P.O 42.5散装报价165元/吨。现长治地区P.O 42.5散装报价170元/吨。现太原地区P.O 42.5散装报价230元/吨。

西南地区:价格触底反弹

据物资周刊(www.wzkan.cn)了解,本月西南地区天气不佳,导致下游需求疲软,场恢复有限,月中之前市场一直弱稳运行,20号后川渝企业为扭转行情颓势,协同大幅涨价,贵州贵阳地区也跟进上调价格,涨后市场表现一般,销量下滑明显,同时库存偏高,磨机运转率不足六成。

云南地区水泥市场弱稳运行,整体销量一般。从市场获悉,云南地区水泥市场从7月份开始一直表现平平,近期了解到大理及普洱地区销量低迷,市场表现不佳。价格行情下跌到8月基本走稳,预计9月方有推进机会。

贵州铜仁、黔东南、湖南怀化地区联动上调水泥价格。整体市场表现平稳。从市场获悉,铜仁地区各水泥企业为盈利考虑,于8月16日上调水泥价格10-30元/吨不等,暨16日贵州铜仁及黔东南一带水泥价格普涨后,贵阳地区水泥价格跟进上调30元/吨。市场行情稳定,开阳地区库存处于饱和状态,其他地区库存过剩。现铜仁地区P.O 42.5散装报价220元/吨。贵阳地区P.O 42.5散装报价300元/吨。

重庆水泥价格开始大幅上调,各规格水泥价格上调30元/吨。熟料价格上调45元/吨。现熟料价格170元/吨。据市场反馈,为提升行业盈利,重庆地区推涨水泥价格,其中渝东北、渝东南分别与湖北、贵州相邻,而湖北、贵州八月已普遍上涨,故区域全品种水泥价格上调。重庆地区市场行情一般,农忙时期,客户少需求不足。现P.O 42.5散装报价250元/吨。

四川袋装水泥及熟料价格开始推涨。价格方面,8月初四川地区受高温及雨水天气影响,4-5日绵阳地区主要厂家普遍下调普通42.5级水泥出厂10-15元/吨,市场处于淡季状态。到21日开始价格开始触底反弹。成都、绵阳、广安、内江地区水泥企业袋装水泥价格上调30元/吨,熟料价格上调45元/吨,散装后续跟进。市场方面,受高温天气及农忙时期影响,市场需求不足,库存高位,涨价后销量下滑。现成都地区P.O 42.5散装报价260元/吨,绵阳地区P.O 42.5散装报价230元/吨。

西北地区:市场维稳运行

据物资周刊(www.wzkan.cn)了解,本月西北地区西北市场价格行情总体平稳,部分地区近期高温天气影响,施工放缓,整体需求有所趋弱。价格方面,总体对外报价稳定,实际成交价较为灵活。

陕西地区水泥市场维稳运行,价格暂稳。从市场获悉,从27日起陕西关中普遍涨价之后,从市场来看,水泥销量尚可,库存保持低位。价格方面,企业对外报价总体稳定,但实际成交略显灵活,目前关中地区P.O42.5散装主流出厂260-290元/吨,部分厂家有低价大票价。

新青宁地区自年后以来市场整体保持稳定,据悉,新疆乌鲁木齐市场尚无起色,市场恢复缓慢,哈密地区水泥销量稳定,市场整体变化不大。宁夏整体需求较为低迷,银川水泥销量一般。青海地区多地市场开始喊涨,同时水泥库存不多,具体涨价情况有待考察。

甘肃地区涨后市场表现较好,八月市场行情回温。从市场获悉,,兰州新区市场近日逐步落实涨后新价,平凉海螺及祁连山水泥销量都有所回升,市场对其新价接受程度可观。

东北地区:市场维稳运行

据物资周刊(www.wzkan.cn)了解,本周东北地区进入八月以来需求方面改善仍不明显,市场疲态难改。受需求不足影响,近期辽中东部地区厂家报价虽稳,但实际成交仍在走低。吉林地区水泥价格已经累计回落了30元/吨了。黑龙江地区需求销量一般,但得益于主导企业产能集中度高,整体价格守稳为主。

辽宁省上半年GDP增速为-1%,位居末位,仍是全国唯一负增长的省市区。其固定资产投资和房地产开发投资均为负增长,两个投资增速分别为-58.10%和-31.50%。且自2014年底以来两个投资增速一直为负数。前期辽宁地区部分销量得益于外输内蒙古通辽、赤峰地区拉动,但随着当地工程扫尾结算,需求下滑,8月辽宁销售压力再次增大。辽中地区启动停窑控制产能过剩释放,目前市场价格平稳。现辽阳地区po42.5散泥报价在235元/吨左右,到吉林的出厂价只有170-190元/吨。沈阳地区po42.5散泥报价相对平稳在250-280元/吨之间。

吉林省经济似乎已出现转好,经济增速自2013年以来也首次赶上全国水平,上半年GDP增速为6.7%。但也得益于汽车制造业的发展,固投方面表现仍不理想,需求有所下滑。6月大幅上调以来,市场接受能力有限,出货量受到明显影响,为其考虑,吉林企业在8月初水泥价格已经回落30元/吨左右,同时受辽宁地区低价水泥冲击,市场恢复缓慢。

黑龙江地区需求销量一般,但得益于主导企业产能集中度高,整体价格守稳为主。从市场获悉,龙江牡丹江、哈尔滨地区市场行情平稳运行,各厂挂牌报价依旧高位运行,坚挺稳价为主,整体需求不旺,库存中位,销量稳定。现牡丹江地区P.O 42.5散装报价460元/吨。现哈尔滨地区P.O 42.5散装报价405元/吨。

后市展望:八月份,全国水泥行情提前进入上行通道,后期水泥市场如何发展?

第一,7月份国民经济运行基本平稳。1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)311694亿元,同比增长8.1%,增速比1-6月份回落0.9个百分点。其中,国有控股投资110147亿元,增长21.8%;民间投资191495亿元,增长2.1%,占全部投资的比重为61.4%。分产业看,第一产业投资9336亿元,同比增长20.6%;第二产业投资122996亿元,增长3.5 %;第三产业投资179362亿元,增长10.8%。高技术产业投资增长较快,1-7月份同比增长14.2%,比1-6月份加快1.1个百分点,比全部投资增速快6.1个百分点。基础设施投资仍保持较快增长,1-7月份同比增长19.6%。从到位资金情况看,固定资产投资到位资金336169亿元,同比增长7.5%。其中,国家预算资金增长21.1%,国内贷款增长10.9%,自筹资金增长1.5%,利用外资下降18.0%。新开工项目计划总投资281593亿元,同比增长24.0%。从环比看,7月份固定资产投资(不含农户)比上月增长0.31%。

第二,1-7月份全国规模以上水泥产量132250万吨,同比增2.47%;6月份单月规模以上水泥产量21410万吨,同比增长1.02%。7月处于行业消费淡季,因此与6月份相比,需求出现小幅下滑,全国单月水泥产量较上个月下降868万吨。1-7月份,全国累计水泥产量继续保持低速增长,但增速已经下滑至3%以下,7月份全国各项投资指标表现不佳,难以对水泥需求增长提供支撑。

第三,1-7月份,全国房地产开发投资55361亿元,同比增长5.3%,增速比1-6月份回落0.8个百分点,比上年同期加快1.0个百分点。其中,住宅投资增长4.5%。房屋新开工面积92944万平方米,同比增长13.7%,其中住宅新开工面积增长13.1%。全国商品房销售面积75760万平方米,同比增长26.4%,其中住宅销售面积增长26.7%。全国商品房销售额57569亿元,同比增长39.8%,其中住宅销售额增长41.2%。房地产开发企业土地购置面积11167万平方米,同比下降7.8%。7月末,全国商品房待售面积71382万平方米,比6月末减少34万平方米,连续5个月减少,累计减少2549万平方米。1-7月份,房地产开发企业到位资金79881亿元,同比增长15.3%。

笔者认为,从宏观经济表现来看,全国各项投资指标增速有所放缓,难以对水泥需求增长提供支撑,但随着供给侧结构性改革加力推进,整体态势向好。从市场表现来看,全国水泥市场整体呈现上扬态势。受G20峰会影响,南方市场进入上行通道,熟料及水泥价格不断走高,同时伴随9月旺季的到来,峰会结束,其短时需求的迅速增加。价格还将保持上行态势。华北、西北等地也通过停窑限产来改善市场状态。预计华东地区水泥价格将上涨5-10元。

原材料方面,截止8月26日,全国动力煤BTCI价格指数346元/吨,较上月末上涨27元/吨;全国炼焦煤BCCI价格指数579元/吨,较上月末上涨14元/吨;全国无烟煤BACI价格指数581元/吨,较上月末上涨4元/吨;全国喷吹煤BPCI价格指数522元/吨,较上月末上涨21元/吨。

     需求方面,俄阿穆尔州布拉戈维申斯克市政府发布消息称,“布卡戈维申斯克(俄)-黑河(中国)跨黑龙江公路桥”项目拟于今年7月开工建设。该项目由俄国家桥梁建筑设计院设计,预计总金额188亿卢布(其中大部分用于俄方境内段建设),分两阶段实施:第一阶段建设公路桥,第二阶段计划增建铁路设施。


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