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《物资周刊》-国内钢材一周钢市简述(7.25-7.29)

2016-08-01 10:17:35 物资设备价格周刊 阅读

【钢市简述】本周(2016.7.25-7.29)钢铁全国钢材综合价格指数达到101点,较上周上升1.47%,较去年同期上升15.2%。其中,LGMI长材价格指数为105.3点,较上周上升1.08%,较去年同期上升15.15%;LGMI型材价格指数为103.3点,较上周上升2.14%,较去年同期上升9.00%;LGMI板材价格指数为97.5点,较上周上升1.82%,较去年同期上升18.64%;LGMI管材价格指数为100.5点,较上周上升0.98%,较去年同期上升4.12%。

数据显示,2016年第31周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格震荡上涨,与上周相比,上涨品种大幅增加,持平品种有所减少,下跌品种大幅减少。其中36个品种上涨,较上周增加31种;7种持平,较上周减少6种;1个品种下跌,较上周减少25种。国内钢铁原料市场价格小幅上涨,铁矿石市场价格上涨10-20元,焦炭市场价格上涨20-50元,废钢市场价格上涨40-100元,钢坯市场价格上涨60-80元。

据钢预测模型数据测算,下周(2016.8.1-8.5)国内钢材市场价格将震荡盘整,长材市场价格将小幅下跌,型材市场价格将稳中趋强,板材市场价格将震荡上涨,管材市场价格将稳中趋强。钢铁全国钢材综合价格指数预计在101.3点附近波动,钢材均价在2790元左右,平均波动20-70元左右;其中,长材价格指数预计在104.7点附近波动,下跌0.6点;型材价格指数预计在103.4点附近波动,上涨0.1点;板材价格指数预计在98.2点附近波动,上涨0.7点;管材价格指数预计在100.9点附近波动,上涨0.4点。

国内经济稳中有进,制造行业依然不振,钢企利润明显好转,区域限产效果显现,粗钢旬产持续下降,钢厂库存连续回升,后期资源压力加大,南方高温影响明显,下游需求逐步减弱,矿石市场再现风云,钢市炒作意愿再燃,短期钢市维持震荡。预计下周(2016.7.25-7.29)国内钢材市场将震荡盘整。

 

[钢铁行业]河南“三煤一钢”亮出上半年成绩单:7月27日,省国资委公布的《上半年省管国有企业经济运行分析报告》显示,上半年全省国有及国有控股企业持续优化产业结构,经济运行趋稳向好。其中,河南能源化工集团、平煤集团、郑煤集团已逐步实现扭亏转盈,安钢集团已整体实现扭亏转盈。通过加速新旧动能转换步伐,倒逼煤炭、钢铁过剩产能退出市场。欧美紧盯中国钢铁产量创纪录:中国6月钢产量创纪录地突破1亿吨大关,而出口量增加23%,创下历史第二高纪录。这些数据很可能使欧盟针对中国钢材倾销问题的抗议声变得更加强烈。行业团体也会进一步反对欧盟在今年年底前给予中国市场经济地位。上周中欧峰会结束时,有官员披露说双方同意组建联合工作组,监测双方钢材价格及产量,跟踪北京落实相关政策、解决产能过剩问题的情况。河北今年将压减钢铁产能3100万吨 力度远超去年:河北省副省长王晓东26日在河北省第十二届人民代表大会常务委员会第二十二次会议上作关于2015年度全省环境状况和环境保护目标完成情况的报告时表示,河北去年压减炼铁产能609万吨、炼钢751万吨、水泥625万吨、平板玻璃443万重量箱,全省削减煤炭消费500万吨。今年将压减炼铁产能1726万吨、炼钢1422万吨、煤炭1309万吨,化解过剩产能力度与去年相比明显加大。上半年煤炭去产能仅完成29%:昨日,全国煤炭行业化解过剩产能和脱困发展现场经验交流会(以下简称“交流会”)在重庆召开,据悉,今年上半年,全国17个地区和有关央企启动了煤炭退出工作,共退出产能7227万吨。但此前国家发改委主任徐绍史表示,今年我国退出煤炭产能目标为2.5亿吨以上。这意味着,今年时间已经过半,但我国煤炭去产能的任务只完成了28.9%。浙江全面完成钢铁过剩产能压减任务:钢铁行业化解过剩产能现场交流会今天在杭州举行。浙江在推进供给侧结构性改革、化解钢铁行业过剩产能过程中,充分发挥市场调节作用,实施差别化土地使用税、电价、水价等政策,倒逼超标产能有序退出。到目前为止,国家下达浙江省的303万吨压减产能计划全部完成,11家压减产能企业设备全部封存,1.3万名职工全部分流安置。今年前五个月全省钢铁工业企业利税、利润同比增长28%和34%。神华上半年实现煤炭销量和售电量同比增长:中国神华发布公告,2016年6月份公司商品煤产量为2270万吨;煤炭销量为3800万吨。发电量为187.3亿千瓦时;售电量为174.6亿千瓦时。聚乙烯销量为2.93万吨;聚丙烯销量为2.62万吨。自有铁路运输周转量为193亿吨公里;港口下水煤量为2330万吨;航运货运量为610万吨,航运周转量为51亿吨海里。武钢瘦身健体显效 上半年实现净利超7亿元:武钢董事长马国强在7月20日召开的公司经营工作会议上表示,下半年武钢将加快瘦身健体提质增效。上半年清退各类劳务人员3100人。总部机关职能块从50个调整为33个,挂靠机构由21个调整为1个,管理人员从833人减至346人,其中领导人员精简比例达27.8%。持续的减员增效、瘦身健体努力也令武钢上半年完成了整体扭亏,实现净利润7.03亿元。安钢上半年实现扭亏为盈:安钢集团面对起伏跌宕的市场形势,着力提升生产运行质量,大力提高直供直销和高效品种订单比例,狠抓非钢产业转型发展,深入推进各项改革,打造高效管理体系,加快重点项目建设,发挥思想政治工作和党建工作优势。1-6月份,安钢集团公司铁、钢、材产量分别为571万吨、560万吨、555万吨,实现销售收入195亿元,利润8126万元。

[炉料动态]本周(7.25-7.29)炉料市场向好运行。铁矿石市场呈现上涨态势;废钢市场走高;焦炭市场稳中趋强,部分地区报价有所上涨;生铁市场价格维持稳定。据钢铁云商平台监测具体情况如下:

铁矿石:铁矿石市场呈现上涨态势,临近周末涨势渐缓。周初,铁矿石现货市场多以稳为主,卖方报盘热情偏高,但买方观望情绪颇浓,整体市场变动不大,就在此时,国内20家矿山企业联手对海外进口铁矿石提起反倾销调查,使得国内铁矿石市场再起波澜,尤其对铁矿石衍生品市场推动效果明显,自周三开始,大商所铁矿石主力合约便出现拉升态势,最高涨幅达5.67%,几近涨停板,而后几日连续处于上涨状态,且攀升至近两周高点,受此带动下,铁矿石现货市场成交明显转暖,买卖双方交投气氛活跃,部分现货卖家趁此上涨时机纷纷出售现货资源,铁矿石市场涨势凸显。临近周末,继续推升铁矿石市场上涨因素减弱,整体市场随后进入盘整状态。预计近期铁矿石市场将表现横盘震荡格局。钢铁云商平台监测数据显示,截至7月29日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为430-440元,66%酸粉干基含税主流市场价格为530-540元,比前一周上涨10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为440-460元,比前一周持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为350-360元,与前一周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为570-580元,比前一周持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为59-60美元,比前一周上调3美元。日照港61.5%澳粉主流报价为450元,比前一周上调20元;超特粉市场价格在365元左右,比前一周上调10元。天津港61.5%PB粉报价在470元左右,比前一周上调20元;62%PB块报价为565元左右,比前一周上调20元。

焦炭:国内焦炭市场稳中趋强,部分地区报价有所上涨,市场成交情况良好。据焦企透露,炼焦煤成本一直高位运行,加上钢材市场价格的上涨使焦企涨价心态更为强烈,钢厂对焦炭采购的压制现象稍稍有所放松,因此本周焦炭价格上调。以目前形势来看,焦企提涨意愿强烈,且近段时间受天气影响,焦炭现货市场厂家心态向好,因此预计下周国内焦炭市场仍维持强势运行。据钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:河北石家庄地区二级冶金焦880元,比上周上涨30元;唐山地区二级冶金焦到厂价970元,比上周上涨20元;邯郸地区二级冶金焦910元,比上周上涨70元;山西临汾地区二级冶金焦800-820元,比上周上涨50元;山东地区二级冶金焦出厂含税价920-940元,比上周上涨20-40元。

废钢:国内废钢市场走高,交易尚可。近期期货走势较强,钢材现货市场品种报价多数上扬,矿石和钢坯报价也是上涨,在此情形下,国内废钢市场向好运行。当前中小型钢铁企业废钢的采购上货量不足,促使其上调废钢采购价格;而大型钢厂用量提升不大,在资金较为紧张的情况下,多用前期库存,采购价位基本维持稳定。商家操作手法依旧是快进快出为主,不过随着成品材的起伏不稳,对市场的涨跌心理较为淡定,没有太强的看涨,对下跌行情也没有太多的悲观情绪,整体心态比较平稳,手上还是保持低库存。预计近期国内废钢市场将小幅上调。据钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:上海地区重废市场价格在1440元,比上周上调40元;唐山地区重废市场价格在1400元,比上周上调100。

生铁:国内生铁市场价格维持稳定,下游需求较差,市场成交萎缩。本周炼钢生铁资源依然比较紧张,钢厂采购也比较积极,但是由于钢厂采购的价格不如之前坚挺,因此报价暂时以稳为主。铸造生铁市场表现不如炼钢生铁,订货较少,市场成交较差,前期多为贸易商囤货,目前对市场多以观望为主。以目前形势来看,生铁市场库存依然处于低位,并且原材料成本支撑较强,厂家多不愿意下调报价。但钢材市场成交较为清淡,库存也出现增加趋势,供需双方博弈。综合考虑,若下周国内钢材市场能够持续上涨,则生铁市场或有跟涨可能。据钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1680元,武安地区报1680元,临沂地区报1630元,翼城地区报1660元,均与上周持平。铸造生铁(Z18):武安地区报1930元,翼城地区报1880元,淄博地区报1830元,徐州地区报1870元,均与上周持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1840元,临沂地区报1840元,徐州地区报1880元,均与上周持平。

调价分析:7月第四周(7月25日-7月29日)全国钢市全面走高。建材:本周建材价格先抑后扬。周初受期钢下跌影响,无论是京津沪主导地区、还是各省会及主要二三线市场,价格均有明显幅度的下挫。直至周三受期钢主力合约早间在低开的情况下快速拉涨的刺激,主导城市北京、天津快速上涨,二三线城市全面上涨,幅度在20-90元不等。但涨后出货放缓,行情或有回落的风险。板材:本周板材全线拉涨,其中冷轧卷板涨幅最大,多在100-150之间,中厚板多小幅走高50元左右,热轧卷板涨幅亦多在50-100元左右,但涨后成交并不好,个别品种在临近周末出现了小幅松动的迹象。型材:本周唐山地区环保限产已进入实质性阶段,但利好已提前释放,市场炒作心理减弱,价格和其它品种类似多跟随期钢的走势调整整理。

本周钢材现货市场的走势仍然跟着期货的波动而调整。周一期钢价格低开后迅速冲高,一度给市场以希望,但随后价格快速下跌、午后持续低位震荡,展现出多空双方势力也十分胶着,受此影响,今日螺纹钢、高线、热轧和中厚板价格继续下行调整。周二螺纹钢期货、热轧期盘以及矿期在早盘保持低位震荡后,午后出现拉升上扬,但总体成交量和持仓量相对偏低,现货市场的价格亦多窄幅整理。周三期钢表现抢眼,或受昨日盘收盘后市场传出矿山协会发出对外矿反倾销的倡议后,夜盘矿钢期货便迅速由弱变强。直至今天日盘,依然延续此种走势,其中矿石甚至盘中一度逼近涨停板,期螺也一度大涨100点,而后有所回落。不过仍以近80点的涨幅高收,对现货市场有明显的刺激作用。从目前形势看,受环保检查影响,现货市场预期后期供应将有减量。而国际市场,美联储周三也发声暂不加息,这对于资本市场整体依旧形成向好势头,进一步带动现货市场操作情绪。同时,国内钢企一方面受到矿企反倾销申请影响,一方面则是借助炒作性因素,继续调高或者是坚持当前价格,则会对现货市场较为犹豫的心理带来方向。因此,综合来看,尽管价格上涨、成交缩量,但是钢厂涨价与市场炒作性因素并存,成品钢材价格或仍将维持强势行情。

建材:25日,山西晋钢盘螺出厂价格下调50元、线材出厂价格下调50元;25日,首钢长钢螺纹出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调50元、线材出厂价格下调50元;25日,山西建邦螺纹出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调100元;25日,山西美锦螺纹钢出厂价格下调40元、盘螺出厂价格下调40元、线材出厂价格下调40元;25日,山西立恒高线出厂价格下调25元、盘螺出厂价格下调25元;25日,凌钢螺纹钢出厂价格下调30元、高线出厂价格下调30元;25日,山东鑫成盘螺出厂价格上调60元;25日,山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格下调20元;25日,山东西王特钢螺纹钢出厂价格下调50元;盘螺出厂价格下调50元、高线出厂价格下调50元;25日,辽阳新达螺纹钢出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元;25日,通钢对长春市场螺纹钢价格下调10元、高线价格下调10元;25日,新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格降10元、高线价格降10元;26日,山西晋钢盘螺出厂价格下调30元、线材出厂价格下调30元;26日,首钢长钢螺纹出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调40元、线材出厂价格下调40元;26日,山西建邦高线出厂价格下调80元、盘螺出厂价格下调80元;26日,山西美锦螺纹钢出厂价格下调40元、盘螺出厂价格下调40元、线材出厂价格下调40元;26日,山西新金山螺纹钢出厂价格下调30元;26日,山西立恒高线出厂价格下调20元;26日,辽宁锦州锦兴螺纹钢出厂价格下调20元;26日,山东闽源钢铁螺纹钢交易价格下调20元、盘螺交易价格下调20元、高线交易价格下调20元;26日,山东西王特钢螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元、高线价格下调20元;26日,山东莱钢永锋螺纹钢价格下调20元、高线价格下调20元、盘螺价格下调20元;26日,凌钢螺纹钢出厂价格下调20元、高线出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元;27日,水钢贵阳公司对螺纹钢出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元、高线出厂价格上调10元;27日,山西建邦高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元;27日,山西美锦螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、线材出厂价格上调30元;27日,山西新金山螺纹钢出厂价格上调50元;27日,山西立恒高线出厂价格上调15元;27日,辽阳新达螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元;27日,沈阳西城对沈阳螺纹钢出厂价格上调30元;27日,武安裕华高线出厂价格上调15元;27日,辛集奥森高线出厂价格上调50元;27日,内蒙古赤峰远联高线出厂价格上调40元、盘螺出厂价格上调40元;27日,山东闽源钢铁对螺纹钢交易价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元;27日,河北东海特钢螺纹钢出厂价涨30元、盘螺出厂价涨30元、高线出厂涨30元;27日,迁安九江线材出厂价格涨40元;28日,八钢高线出厂价格上调50元、螺纹钢出厂价格上调50元;28日,成都长峰对螺纹钢出厂价格上调30元,盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元;28日,成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元、线材价格上调20元; 28日,四川德胜螺纹钢出厂价格上调20元;28日,首钢长治螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调40元、高线出厂价格上调40元;28日,山西晋钢高线出厂价格上调30元;28日,山西美锦螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元;28日,山西建邦高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元;28日,山西立恒高线出厂价格上调20元;28日,山东广富螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元;28日,山东西王特钢螺纹钢出厂价格上调40元、盘螺出厂价格上调40元、高线出厂价格上调40元;28日,山东闽源钢铁对螺纹钢交易价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元;28日,迁安九江线材出厂价格涨40元;28日,武安裕华高线出厂价格上调20元;29日,首钢长治螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元;29日,山西晋钢螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元;

板材:27日,济钢中厚板接单价格上调50元;28日,济钢中厚板接单价格上调50元;28日,鞍山宝得在“7月12日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对个别规格上调70元,其它上调30元;29日,济钢中厚板接单价格上调50元;

型材:26日,沧州临港三菱钢铁有限公司圆钢价格下调20元;28日,邯郸市永兴钢铁有限公司普碳圆钢价格上调10元;28日,沧州临港三菱钢铁有限公司圆钢价格上调20元;河北津西钢铁自7月28日起,华北、东北直销处大小型钢价格含税上调20元;29日鞍山宝得在“7月28日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对型材产品出厂价普遍上调30元;

钢厂动态:【检修】马钢H型钢7月22日至8月15日对大线安排停产检修,预计影响产量6万吨左右;河北津西钢铁自7月25日起,对大型型钢线安排停产检修,为期10天;受G20环保要求影响,浙江元立钢厂对1080*1高炉计划8月6-7号开始检修,为期40天左右,日均影响产量3000吨;闽源计划于明日起对厂内高炉、轧线等设备轮流停产检修,检修时间2-3天,预计影响产量0.5万吨左右/日;山西中升(亚新)计划7月30日对1380m³高炉检修,为期10天左右,预计影响铁水量日均在0.4万吨左右; 山西亚新7月27日对一线一螺生产线做停产检修,为期10天,日均影响产量约在0.4万吨左右;山西黎城太行钢厂于7月26日对一条螺纹钢生产线进行停产检修,为期4天,预计影响日产量约在0.2万吨左右;

武钢硅钢酸洗轧机组工程开工;日照钢铁精品基地一期一步工程进入主体施工阶段;韶钢炼钢厂成功开发优质模具钢;河钢唐钢汽车车轮钢成功下线;安钢科研装备家族又添新丁;首钢:聚焦短板攻坚克难;首钢马城铁矿采选工程初步设计通过专家评审;上海不锈员工转型发展全面开启;首钢京唐:热轧横切线巧妙布线;通钢公司保卫处奋战100天保治安稳定;宝钢国际天津一体化公司暴雨中保生产;宝钢建材积极拓展市场完成“双过半”目标纪实;韶钢宝特公司连铸中间包包龄创新高;宝钢特钢长材公司完成紧急开坯满足用户需求;韶钢职工洗衣房建成开张;酒钢集团公司出台铁路运输管理办法;酒钢不锈新品研发取得阶段性成效;本钢板材公司联检注重安全防范措施落实;河钢衡板对接高端让销售淡季不淡;河钢集团对做好主汛期安全度汛工作发出通知;河钢承担的国家科技支撑计划项目通过国家科技部;河钢唐钢一项目入选国家智能制造试点示范项目;宝钢运输部成品码头上半年装卸总量达640万吨;包钢销售公司上半年直供直销比例过半;包钢上半年原燃料质量攻关成果明显;酒钢集团公司上半年盈利4亿元超预期;邢钢螺杆发电创新攻关见成效;攀钢钒炼铁厂辨危识险防范事故;攀钢钒热轧板厂培养“一专多能”复合型人才;方大九钢炼钢厂连续6天日产超1.6万吨;韶钢借助信息化手段加强能源环保管控;珠江钢管获马国炼化项目采购协议;首钢京唐炼铁工程计划2018年3月底完工;长钢公司焦化项目一期工程2号焦炉顺利投产;国内首条高端覆膜铁机组在宝钢投产;马钢煤焦化公司5号焦炉大修工程竣工投产;鞍钢股份大型厂成功试制50kg/m全长淬火轨;中诚信调降韶关钢铁评级展望;安钢集团上半年自发电超过8亿度;安钢第一炼轧厂降电耗纪略;河钢邯钢中板线优化控冷工艺助品质增效;安钢非钢产业转型取得新进展;河钢邯钢多举措保高温雨季设备稳定运行;河钢宣钢成功签订光伏电站合作框架协议;安钢成立战略转型工作组;安钢产品创效能力不断增强;安钢部署推进子分公司产权制度改革;河钢宣钢500E四级抗震钢筋直供喀麦隆;山钢日照钢铁精品基地打造绿色环保钢厂;首钢水钢力争全年扭亏为盈;太钢一机组烟气余热深度回收顺利投产;首钢尖端精品材助力“长征七号”升空;华菱涟钢多举措积极应对高温酷暑天气;河钢承钢极限薄规格热轧卷板生产技术行业领先;承钢在一论文评选中斩获颇丰;方大萍钢推行“四化”工程建设生态钢厂;通钢公司转型提效工作稳步推进;首钢通钢节水工作纪实;首钢:增强市场主体意识激发内生驱动力量;首钢京唐公司打造“科技焦化”;山钢集团金岭铁矿多措并举降本明显;山钢集团日照公司启动设备材料供应商评价机制;山钢集团济钢招标采购管理成效显著;山钢集团济钢扎实做好强降雨期间的安全防范;酒钢宏兴股份公司加强法律风险管理;酒钢集团公司7月份预计利润完成0.5亿元;攀钢:穷尽创造潜能确保目标实现;酒钢能源中心激发职工自主创新意识;攀钢:坚决打胜扭亏脱困攻坚战;本钢北营公司强化信息化建设服务生产经营;安钢严格污染防治迎接环保督查;安钢动态电子轨道衡通过“国检”;

【国际概览】印尼政府欲撤销原矿出口禁令:据2月25日《印尼国际日报》讯,日前印尼政府与国会正酝酿修改2009年有关矿物与煤炭的第4号法令,欲撤销原矿出口的禁令。印尼能源与矿产部公共传播部主任苏查特米科表示,考虑到目前矿产品市场情况,能源与矿产部欲重新开放原矿出口渠道。目前,在全球市场上,几乎所有的矿产品价格普遍下跌,导致许多矿业公司财务发生困难,致使没有足够的资金建设加工与冶炼厂。同时,印尼政府必须挽救国内矿业企业免于倒闭。如果因为禁止原矿出口而导致矿业企业停产,则失业人数将会增加。此外,政府也需要从矿业方面获得收入,因此,原矿出口禁令必须放宽。苏还表示,目前政府还在研究哪些矿物可以原矿出口,哪些不能。印尼有些国会议员也同意撤销原矿出口禁令。淡水河谷今年全球将关闭7000万吨铁矿石产能:北京3月2日消息,巴西矿商淡水河谷(ValeSA)一名高管周三表示,预计今年将有7,000万吨全球铁矿石产能关闭,另有3,000万吨产能也将面临“风险”。 淡水河谷中国区主管JoaoMendesdeFaria在一次行业会议上表示,更多中国产能因低价位面临风险,并称2015年国内产能从2013年的3.35亿吨降至1.84亿吨。美国钢厂宣布提高板材价格:近日,美国纽柯公司等主要的扁平材厂家宣布提价,幅度为30美元/吨。纽柯公司、安赛乐米塔尔美国公司和瑞典SSAB美国公司均告知客户,在热卷、冷卷、涂层板卷以及中厚板的新订单中执行提价。这三家钢厂也是美国主要的中厚板生产厂家。

【国际概览】伊朗加速直接还原铁项目建设:20日获悉日本政府正在展开协调,计划把经济刺激措施所需经费定为20万亿日元(约合人民币1.3万亿元)以上。草案中,中央和地方政府的追加财政支出控制在3万亿日元以上,然后通过融资与民间企业支出来推升总金额。虽然财政困难导致国费投入有限,但目前还不知道贷款需求如何。政府不断膨胀的经济刺激举措能在多大程度上促进民间投资,前景并不透明。 政府计划在8月初的内阁会议上通过上述措施,部分内容将使用之后编制的2016年度第二次补充预算来处理。在与执政党协调后,财政支出和经费规模都有可能进一步增多。东亚方坯进口市场冷清:东亚方坯进口市场冷清,主流交易价从上周的320-330美元/吨(CFR)降至315-325美元/吨(CFR)。据称,中国130mmQ235方坯报价较上周降10美元/吨至305-310美元/吨(FOB),9月份发货的120mmQ275方坯到菲律宾报325美元/吨(CFR),150mmQ235方坯到泰国报315-320美元/吨(CFR)。由于中国报价波动频繁,买主选择观望,等待市场走势明朗,尤其螺纹钢市场进入需求淡季。浦项二季度业绩增长明显:韩国浦项钢铁公司2季度业绩增长明显,合并净利润2200亿韩元,约1.94亿美元,同比增88%,主要受益于销量增加和钢价上涨。按母公司计,浦项的利润为3100亿韩元,同比增47.6%,表明其仍受附属子公司的拖累。浦项工程和建设子公司(PoscoE&C)亏损1800亿韩元,亏损大多来自其交钥匙钢项目——浦项巴西合资公司CSP的成本超支。2季度,浦项粗钢产量从1季度906万吨和去年930万吨降至900万吨,产量下降主要受光阳厂5号高炉改造所影响(2-6月期间停产112天)。普碳钢材价格平均上涨9%,从1季度的55.1万韩元/吨(484美元/吨)涨至55.7万韩元/吨(489美元/吨)。国内销售量为478万吨,增8.5%,出口下降6%至420万吨。浦项称,受光阳厂4号冷轧机改造的影响,汽车用钢销量占比从去年同期的41.6%降至37.9%。由于汽车个人消费税优惠在6月底已结束,3季度韩国汽车部门需求将放缓,但浦项依然预计全年汽车用钢销售将达到910万吨,同比增5.8%。FMG二季度运营稳定 继续降成本和债务:澳大利亚第三大矿企FMG近日发布2016年2季度生产报告。报告称,2季度FMG共发运4340万吨铁矿石,现金生产成本(C1)为14.31美元/湿吨,比2016年1季度降3%,同比降35%。FMG预计2017财年的目标发运量为1.65-1.70亿吨,目标生产成本在12-13美元/湿吨。2季度强劲的运营现金流支持FMG偿还更多的债务,到6月30日净债务降至52亿美元,留存现金为16亿美元,2016财年将共计偿还29亿美元债务。FMG总裁潘纳威先生称:“2季度的表现展示了集团业务各领域的稳定运营,成本连续十个季度下降,通过继续提高生产率和效率,2017财年现金成本将得到更大的下降。随着净债务下降至52亿美元,公司很快地接近原定的资产负债表目标,继续努力降低债务,为我们股东创造长期的价值。日媒称中国产能过剩为全球钢铁贸易战导火索:有关钢铁贸易,旨在扶持本国产业的保护主义动向蔓延至各国。中国的产能过剩成为导火索,点燃了各国间反倾销之战。国际社会对此的担忧加剧,在各种会议场合敦促中国改善,但解决问题看来尚需时日。中国政府24日宣布,从日本、韩国、欧盟进口的取向电工钢产品存在倾销,将征收反倾销税。日本钢铁联盟会长进藤孝生(新日铁住金社长)在25日的例行记者会上抗议该措施称“此举不当,对此感到极为遗憾”。日美欧一致认为,廉价的中国产品充斥市场是问题的根源所在。一名日本大型钢铁公司干部称,此次中国的措施,是为了对抗欧盟对中国产品采取的相同措施。据钢铁联盟称,目前适用于钢铁产品的反倾销措施包括仍在调查中在内,全球共有超过200项,其中31项涉及日本。仅今年6月,美国、加拿大、土耳其等已决定对中国采取措施,而日本等其他国家也与中国一同被认定倾销的事例不在少数。二十国集团(G20)财长和央行行长会议在本月24日通过声明,提到钢铁产能过剩问题,在未指名的情况下暗中要求中国采取措施。5月的G7伊势志摩峰会上,各方也确认将围绕这一问题紧密开展合作。中国政府也已表示将清理过剩生产设备,但6月粗钢产量比上年同月增长1.7%,达到6947万吨,钢材出口也增长23.1%至1094万吨,创史上单月第二高。削减产能会导致裁员,这也使得中国不会轻易走这一步。欧盟限制碳排放将促进直接还原铁业发展:米德雷克斯技术公司(Midrex)称,欧盟环境问题及限制二氧化碳排放将进一步刺激钢厂使用直接还原铁/热压块铁的兴趣,促进直接还原铁业发展。 Midrex企业发展部经理JohnKopfle称,过去投资直接还原铁厂的企业主要关注提升效率和节省燃料,未来使用直接还原铁所带来的环境效益更加重要。据报道,奥钢联正与Midrex在得克萨斯州建设热压块铁厂,预计今年晚些时候投运,不过真正的效果将从2019年起开始显现,届时其奥地利钢厂使用热压块铁所带来的二氧化碳减排效益将更加明朗,并吸引欧洲其他钢厂的兴趣。据Midrex就算,每座高炉使用30%热压块铁代替铁矿石,整个钢厂二氧化碳将减少排放15%以上。尽管欧洲钢厂兴趣增加可能促进未来热压块铁/直接还原铁产量增加,但目前钢铁市场低迷,整体投资环境不利。目前,Midrex正新建几家直接还原铁厂,最大的两座位于阿尔及利亚,预计2017-2018年投产。

【国际行情】北欧冷热卷价差正在缩小:受国内外市场需求疲软及反倾销案影响,6月中旬开始欧洲热卷与冷卷价格双双下滑,但降幅有所不同,因此价差有所缩小。热卷的降幅较小,为22.5欧元/吨,主要受反倾销案影响,多数热卷进口受阻,欧洲本地钢厂的压力减小,因此更有能力去稳定价格,价格降幅也就更小。冷卷市场有所不同,虽然来自中国及俄罗斯的冷卷资源受到反倾销制裁,但巴西、印度、土耳其及韩国都是潜在的冷卷供应国,市场压力依旧存在,因此降幅较大,为32.5欧元/吨。目前,德国鲁尔区的热卷出厂价为415-420欧元/吨,保持平稳。阿联酋扁平材进口市场平稳偏弱:本周阿联酋扁平材进口市场总体平稳,但需求保持疲软,买主采购不积极,市场预计后期价格可能下滑。目前,来自中国和印度的热卷报价在400-405美元/吨(CFR),冷卷480-490美元/吨(CFR),成交价降10-15美元/吨至480-485美元/吨(CFR),中国热镀锌板报545-550美元/吨(CFR),印度报600-615美元/吨(CFR),成交价545-600美元/吨(CFR)。阿联酋国内扁平材市场亦平稳,9月末、10月初排产的热镀锌板出厂价680美元/吨(CFR)。美国线材价格下滑:受废钢价格继续回落影响,美国线材价格下滑。目前,美国网用线材出厂价为510-540美元/短吨,环比下滑10美元/短吨。尽管6月美国线材市场就受到来自废钢价格下跌的压力,但其下跌力度尚不足以使钢厂下调报价。 对于后市,综合需求、进口及废钢价格等方面的考虑,8月美国线材市场将保持疲软,价格下跌概率大,但跌幅不会太大。另外,8月废钢价格谈判即将开始,多数市场人士在等待废钢出口市场的情况进一步明朗。土耳其是美国最大的废钢进口国,近期发生的政变导致土耳其国内政治经济局势动荡,因此美国废钢出口可能受影响。欧洲中厚板市场保持平稳:随着夏休来临,欧洲中厚板市场保持平稳,价格并无变化。市场人士表示虽然目前市场成交量少于去年,但市场整体状况优于去年及今年早些时候。首先,钢厂排单量较丰满,钢厂不急于销售资源,据称Salzgitter钢厂4季度订单已销售接近70%,几家德国钢厂也表示有大批量订单在手;其次,进口资源缺乏价格优势减少了欧洲中厚板市场的竞争压力,使得市场环境有明显改善。目前,德国鲁尔区S235中厚板出厂价为490-505欧元/吨,进口资源报价为420-430欧元/吨(CIF,安特卫普),均保持平稳。丰兴钢铁连续3周维持螺纹钢盘价不变:中国台湾丰兴钢铁连续三周维持螺纹钢盘价平稳,13mm螺纹钢盘价稳定在1.28万新台币/吨(410美元/吨),废钢采购价稳定在5900新台币/吨。丰兴钢铁表示,旗下一家钢厂将进行检修,预计8月5日完成,螺纹钢产量将下降,因此不急于出售。 通常7-8月份家庭用电量大幅上升,电力供应相对紧张,政府将上调钢厂等大型工业企业的电费,以鼓励厂家进行检修,因此7、8月丰兴钢铁产量仅为平时的三分之二。美国中西部螺纹钢市场疲软:  受夏季市场需求低迷及废钢价格下跌影响,美国中西部螺纹钢市场成交量减少,价格疲软。 预计8月废钢价格继续下降的概率较大,因此钢厂为获得订单很可能提供更高折扣。目前,美国中西部钢厂的螺纹钢出厂价为535-550美元/短吨,环比下滑15美元/短吨。市场上G40和G60螺纹钢资源充沛,但特殊规格的产品已供应趋紧,主要需求淡季钢厂调整产量所致。1-5月份拉美钢铁需求大幅下降:拉美钢协(Alacero)7月21日报道,今年1-5月,拉美加勒比地区粗钢产量2350万吨,同比下降12%。其中巴西产量1230万吨(占52%),同比下降14%。同期,拉美地区钢材产量2080万吨,同比下降8%,巴西是第一大钢材生产国,产量840万吨(占41%),其次墨西哥产量770万吨(占37%)。同期,拉美钢材消费量2610万吨,同比下降14%,其中扁平材1390万吨、长材1190万吨、无缝管33.2万吨。巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚等国钢材消费量下滑,但墨西哥、秘鲁和洪都拉斯的等国钢材消费量呈增长趋势。此外,1-5月,拉美钢材进口880万吨,下降20%,其中进口扁平材580万吨,长材280万吨,无缝管21万吨。出口360万吨,增长12%,其中出口扁平材190万吨,长材140万吨,无缝管27.8万吨。同期拉美钢材贸易逆差520万吨,巴西是地区内唯一贸易顺差的国家(净出口150万吨),墨西哥逆差250万吨,哥伦比亚逆差100万吨,智利逆差66.5万吨,秘鲁逆差64.8万吨。现代钢铁与用户达成3季度螺纹钢合同价稳:  韩国现代钢铁与韩国建筑采购协会(KCPPA)达成3季度螺纹钢合同价为58.5万韩元/吨,与上季度持平。 现代钢铁称,1季度价格涨幅已经足够,因此3季度决定维持不变。KCPPA表示,通常在非需求高峰期螺纹钢价格应该下降,但我们接受了钢厂维持价格不变的要求,钢厂认为目前住宅建筑业需求较旺盛,螺纹钢供应相对紧张。据韩国国土基建和交通部数据,1-6月韩国新颁发的住宅建筑许可数量增长18%至35.5万个,实际新开工项目数量增长近4%至29.9万个。阿联酋螺纹钢进口市场继续下滑: 阿联酋螺纹钢进口市场继续下滑,土耳其8月份发货资源价格375-385美元/吨(CFR,理重),较之前下降5美元/吨。阿联酋国内螺纹钢市场在1725-1750迪拉姆/吨(470-476美元),与前一周持平。与螺纹钢价格走势不同,阿联酋方坯进口市场上涨,中国方坯出口到阿联酋报价在320-325美元/吨(CFR),独联体资源成交315-320美元/吨(CFR),较之前上涨5美元/吨。


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